医美咨询师准备一份客户沟通资料，要查几个地方？
皮测报告在设备里，消费记录在 CRM 里，项目资料还要翻价目表、核对门店配置。资料找齐后，再手动整理成一张卡。
人工整理耗时是每份3小时而帝王蟹只需要三分钟。这个场景里，AI 最适合接手的不是“替客户决定做什么”，而是把重复查找、信息比对和初稿整理串起来。
下面拆一下网易智企「帝王蟹」AI Agent 平台的这套工作流。
第一步：汇总资料，不急着生成
咨询师发起任务后，系统取回三类信息：
- 皮测资料：当前需要关注什么。
- 消费记录：之前接受过哪些服务。
- 项目资料：门店目前能提供什么，有哪些限制。
重点不是把三份资料拼在一起，而是交叉核对。当前情况、历史记录和门店能力，缺一项都可能影响后续沟通。
第二步：信息不够，先追问
拿到资料，不代表可以直接出卡。
客户这次最在意什么？预算多少？哪些情况还没确认？这些信息需要补问，不能让模型根据历史消费自行猜测。
这一步的作用，是让输出围绕本次需求，而不是把项目库里的内容列一遍。
第三步：固定输出，生成待审核卡
卡片固定包含六项：
- 方向：优先讨论什么，哪些暂不展开。
- 组合：内容为什么放在一起。
- 节奏：何时复评，哪些安排待专业确认。
- 依据：参考了什么资料，还有什么没核实。
- 边界：不适用情况、风险提示和不承诺的效果。
- 备选：需求或预算变化后，还能讨论什么。
固定方向输出，比让 AI 自由发挥更容易检查。尤其是“依据”和“边界”，不能为了让方案看起来完整就省掉。
第四步：人工确认，再用于沟通
AI 负责找资料、做比对、拼初稿，生成的是待审核卡，不是诊疗结论。
工作人员核对资料，并完成必要的专业确认后，卡片才能用于客户沟通和留档。具体诊疗安排仍由医生确定。
真正要先做的，是整理资料
接入前，有三件事值得先做：
- 把皮测结论整理成能理解、能核对的描述。
- 在服务记录里补上客户之前的顾虑，而不只记录消费项目。
- 给项目库补齐适用范围、前置确认、不适用情况和风险提示。
资料缺口没补齐，生成速度再快，也只是更快地产出一份需要返工的稿子。
全天三小时的工作，几分钟全部完成。
这套流程更值得复用的，是减少来回查找，把该问、该查、该审核的事项固定下来。先把流程跑顺，再谈省了多少时间。
