\n\n本文分析了OpenAI与微软调整合作关系并转投AWS Bedrock的深层原因。在多模型需求增长背景下，OpenAI通过多元化云布局寻求更大空间，而AWS凭借对OpenAI和Anthropic的底层芯片绑定，或将成为这场AI变局中的实际受益者。
译自：The OpenAI-Microsoft reset, decoded: Why AWS may come out ahead
作者：Paul Sawers
OpenAI在周一宣布其与Microsoft的合作伙伴关系进行重组后，几乎没有浪费任何时间。这家 ChatGPT 的缔造者现在正将其模型、编码工具和智能体能力引入 Amazon Web Services (AWS)，并在 Bedrock 上推出了一系列新的集成——Bedrock 是 AWS 的构建和部署 AI 应用程序的平台。
对于 AWS 客户而言，这意味着他们现在可以在其现有的云环境中原生访问 OpenAI 的模型和工具，而无需依赖外部 API 或基于 Azure 的服务。这也将 OpenAI 的技术与 Bedrock 上已有的竞争对手模型（如来自 Anthropic 的模型）并列，从而为企业在构建和部署 AI 系统时提供更大的灵活性。
这段长达七年的传奇故事为 Microsoft 和 OpenAI 带来了无数的突破和转折点，两家公司最终都在寻求通往更大灵活性和自由的道路。究竟谁能从这种新的回旋空间中获益最多尚存争议，但 AWS 已经做好了利用这一转变的准备。
但我们是如何走到这一步的呢？
故事至今
Microsoft 与 OpenAI 动荡的结合可以追溯到 2019 年，当时 Microsoft 向这家当时的初创实验室投资了 10 亿美元，并成为了其独家云提供商。这笔交易让 Microsoft 得以抢先访问 OpenAI 的模型，同时将 OpenAI 的训练和部署堆栈锚定在 Azure 上。随后的投资加深了这种联系，包括 2023 年的一项重大交易，使 Microsoft 的总投资达到据报道的 130 亿美元，并获得了 OpenAI 营利性部门的重要少数股权，据信略低于 50%。
这段关系也面临过不少不稳定的时刻。2023 年 11 月，OpenAI 董事会突然罢免了 CEO Sam Altman，促使 Microsoft 聘用了他——结果几天后在内部强烈的反对声中，Altman 重返 OpenAI。
虽然那一插曲暴露了裂痕，但它并未改变将两家公司捆绑在一起的潜在动力。对于 Microsoft 而言，这在它缺乏同类内部产品时，提供了一条进入新兴大语言模型 (LLM) 市场的路径。对于 OpenAI 而言，它提供了训练日益庞大的系统并接触企业客户所需的算力、资金和分发渠道。
但这种亲密的结合也伴随着权衡。随着 OpenAI 的雄心壮志不断增长，其基础设施需求也在增加，这给 Azure 的容量带来了越来越大的压力，并使该公司在企业分布于多个云提供商的时代，被束缚在单一云平台上。这种压力到 2025 年中期已经开始显现，当时有报道称 OpenAI 已与 Google Cloud 达成交易，在 Microsoft、CoreWeave 和 Oracle 之外增加了新的供应商，以补充其算力需求——这一举动指向了单一供应商架构中日益扩大的裂痕。
“我们的客户需求继续超过我们的供应。”
在今年 1 月的 2026 财年第二季度财报电话会议上，Microsoft 提到了这种压力，CFO Amy Hood 表示“我们的客户需求继续超过我们的供应”，因为该公司投入了数百亿美元用于 GPU 和数据中心建设，以跟上 AI 工作负载的步伐。
值得注意的是，该公司还透露，其商业剩余履约义务（实际上是其未来签约的云收入）中约有 45% 与 OpenAI 挂钩，这突显了该合作伙伴关系对 Azure 增长的核心作用。
简而言之，OpenAI 不仅是 Azure 需求的主要来源，也是 Microsoft 竞相扩大的容量的主要消耗者。
但或许更重要的是，这也让 Microsoft 在市场转向多模型方法的背景下，过度暴露于单一合作伙伴的风险中。因此，在这一重大新闻发布之前，它已经开始应对这一现实。
“广泛的模型选择”
在 1 月的同一次财报会议上，Microsoft CEO Satya Nadella 指出了一系列塑造其云战略的更广泛压力，包括对主权日益增长的需求——不仅是数据存储在哪里，还包括谁跨地区和环境控制数据。反过来，这使得 AI 系统构建和部署的灵活性变得至关重要。
“我们的客户希望在任何工作负载中使用多个模型。”
“这始于拥有广泛的模型选择，”Satya Nadella 在电话会议上表示，“我们的客户希望在任何工作负载中使用多个模型，并根据成本、延迟和性能要求对其进行微调和优化。”
他将此放在软件构建方式更广泛重置的背景下，认为“就像在每一次平台转变中一样，所有的软件都在被重写”，并且“你可以将智能体视为新的应用程序”。
在这种范式中，应用程序不依赖于单一模型；相反，它们根据任务调用不同的模型，这使得模型选择的灵活性成为核心要求。
Microsoft 的回应是将 Foundry（其用于构建、部署和管理 AI 模型及智能体的平台）定位为多模型环境。虽然 Foundry 已经支持包括 Deepseek 和 Cohere 在内的一系列模型，但 Microsoft 在 2025 年 11 月开始添加 Anthropic 的 Claude 模型，将 OpenAI 的直接对手引入了同一平台。
Foundry 中的模型选择
该公司表示，已有超过 1,500 家客户通过 Foundry 同时使用 OpenAI 和 Anthropic 的系统，同时还指出 Anthropic 另有 300 亿美元的算力承诺。
实际上，Microsoft 已经在对冲风险——即便在与 OpenAI 保持最深层联系的同时，也在构建一个多模型生态系统。
因此，这种紧张局势为本周的“重置”铺平了道路，两家公司都采取行动放宽了协议条款，并为更灵活的安排打开了大门。
在实际操作中，这意味着结束了 Azure 作为唯一云提供商的独占性，允许 OpenAI 在其他云上运行并提供其模型，同时 Microsoft 保留了在现在的非独占许可下访问 OpenAI 模型的权利，并继续作为主要股东。
这种重置，有效地为双方提供了更多的回旋余地。
OpenAI 与 AWS 通过 Bedrock 落地深化合作
正如 Microsoft 一直在为灵活性奠定基础一样，OpenAI 和 AWS 也很长一段时间以来一直在做同样的事情。
作为背景，开发者长期以来一直能够通过调用其公开 API 从 AWS 内部使用 OpenAI 的模型。AWS 还通过 Bedrock 和 SageMaker 支持了 OpenAI 开放权重 GPT-OSS 模型的一小部分子集。
但这种“关系”在 2 月通过一项正式的多年合作伙伴关系发生了转变，该合作涵盖了基础设施、企业工具和定制芯片，亚马逊向 OpenAI 投资了 500 亿美元。
这或许是迄今为止最明确的信号，表明无论当时存在什么样的“独占”协议，其基础充其量也是摇摇欲坠的。3 月份有报道称，Microsoft 正在考虑对亚马逊和 OpenAI 采取法律行动。
该协议概述了将 OpenAI 的模型和智能体平台引入 Bedrock 的计划，同时开发所谓的“有状态运行环境”，以支持更复杂、长期运行的 AI 工作负载。它还包括一项重大的算力承诺，作为交易的一部分，OpenAI 同意消耗 AWS Trainium 芯片的大规模产能。
最新的公告直接建立在该基础之上。OpenAI 的模型现在正通过 Bedrock 提供，让 AWS 客户能够通过他们已经使用的相同 API、安全控制和治理框架进行访问。Codex（OpenAI 的编码智能体）也被引入了 Bedrock，允许团队在不离开现有 AWS 环境的情况下运行开发工作流。
除此之外，亚马逊还推出了由 OpenAI 提供支持的 Bedrock 托管智能体，以帮助企业部署能够跨内部系统执行多步任务的智能体，而无需自行组建底层基础设施。
这三个组件都处于有限预览阶段，它们共同标志着 OpenAI 工具与 AWS 平台更紧密集成的重大转变。
那么……谁才是真正的赢家？
取决于你听谁的，周一宣布的这笔交易中，要么是 OpenAI 赢了，要么是 Microsoft 赢了。
正如投资者兼作家 M.G. Siegler 在 Spyglass 上的观点，OpenAI 获得 AWS 的支持应该会极大地促进其业务——不仅是针对其死敌 Anthropic，更广泛地说，是在该公司尝试上市的过程中。
但 Microsoft 放弃的东西显然是它已经在失去的东西，OpenAI 之前与 AWS 的暧昧关系就是证明。因此，Microsoft 作为回报获得了真正的让步——新协议允许 Microsoft 停止向 OpenAI 支付收入分成，而 OpenAI 将继续向 Microsoft 支付收入分成直到 2030 年。此外，Microsoft 保留了到 2032 年访问 OpenAI 模型和产品的非独占许可，并且作为 27% 的持股人，无论这些工作负载在哪里运行，它都能从 OpenAI 的增长中获利。
现实情况是，无论是 OpenAI 还是 Microsoft，都无法通过任何独占协议得到有效服务，因为两家公司都需要跨多个云、合作伙伴和芯片架构运营，才能在大规模竞争中立足。
现实情况是，无论是 OpenAI 还是 Microsoft，都无法通过任何独占协议得到有效服务，因为两家公司都需要跨多个云、合作伙伴和芯片架构运营，才能在大规模竞争中立足。
在周二于旧金山举行的 AWS 活动上，OpenAI CEO Sam Altman 辩称，虽然 AI 将“降低创造新产品的门槛”，但仅有模型是不够的。
“这些系统需要可靠、稳健地运行，需要安全，需要扩展，并且需要适应公司已经开展业务的环境，以及他们已经信任的基础设施，”Sam Altman 表示，他将与 AWS 的联合视为一种在企业所在地满足其需求的方式。
“[客户]想要最广泛的选择——这意味着他们需要访问最好的前沿模型。”
与此同时，AWS CEO Matt Garman 也从另一个角度表达了类似的观点，指出其客户不希望受到限制其 AI 系统运行地点的限制性协议的束缚。
“当我们与公司交流时，他们总是想要最好的选择，”Matt Garman 在台上说，“他们希望能够在绝对最好的云中运行。当他们审视自己的 AI 应用程序时，他们想要最广泛的选择——这意味着他们需要访问最好的前沿模型。”
虽然可以很容易地为 OpenAI 或 Microsoft 的情况进行辩护，但更有趣的问题是，AWS 是否已悄然成为此处的最大赢家。
在 OpenAI 宣布投入亚马逊云子公司怀抱的大约一周前，AWS 透露 Anthropic 已承诺在未来十年内向 AWS 投入超过 1,000 亿美元——其中大部分用于 Trainium 芯片——同时亚马逊立即向 Anthropic 投资 50 亿美元，随后还将根据某些商业里程碑追加高达 200 亿美元的投资。
正如 The New Stack 在周三报道的那样，在八天内，AWS 锁定了来自全球两家领先 AI 实验室的重大芯片承诺。这两家在每个基准测试和每个架构决策上都相互竞争的实验室，刚刚在同一个定制芯片路线图上进行了平行的赌注。
这两家在每个基准测试和每个架构决策上都相互竞争的实验室，刚刚在同一个定制芯片路线图上进行了平行的赌注。
Anthropic 一直在强调这一立场，宣称它仍然是唯一在所有三大主流云平台（AWS、Google 和 Microsoft）上都可用的前沿 AI 模型。如果这成为行业预期，很难想象 OpenAI 还能坚持多久——特别是如果将这种安排扩展到 Google Cloud 上的更广泛模型可用性，将能弥合这一差距。全 工智能
