Universal Container公司的Salesforce许可证采购与年度预算规划方案

UrbanJazzerati
42 阅读5分钟

一、 项目概述与业务场景分析

为实现数字化销售与服务转型，Universal Container公司计划部署Salesforce平台。平台需满足内部员工高效协作、与外部伙伴及客户深度互动的需求。根据业务部门调研，确定了以下四类用户场景及对应的许可证需求：

  1. 内部核心团队（Salesforce License - 650个） ：销售、客服、市场及管理层人员。他们是系统的核心使用者，需要完整权限处理客户数据、跟进商机、管理案例并生成分析报告。
  2. 战略合作伙伴（Partner Community License - 50个） ：分销商与代理商。他们需要一个专属门户来查看并管理分配给他们的销售线索、商机和相关报表，实现高效的渠道销售管理。
  3. 外部协作方（Chatter Free License - 5000个） ：供应商、顾问、重要客户。他们无需接触核心数据，但需参与特定项目的Chatter群组讨论、共享文件与更新，提升沟通效率。
  4. 公开网站访客（Guest User License - 无限） ：所有访问公司客户服务中心网站的公众用户。他们可以匿名提交服务请求、搜索知识库文章、注册活动，无需任何登录凭据。

二、 许可证成本预算推算

重要前提：

  • Salesforce采用按年订阅的收费模式，费用需每年支付。
  • 报价受用户数量、合同年限、具体功能模块及与销售谈判结果影响较大。以下估算纯娱乐，实际价格需以Salesforce官方报价为准。
  • 价格单位为人民币（RMB）。

（一）第一年度初始采购预算

许可证类型数量估算单价人/月 (RMB)估算小计/年 (USD)业务逻辑说明
Salesforce6504003,120,000核心成本。单价是综合Sales Cloud和Service Cloud的估算。大批量采购可获折扣。
Partner Community50300180,000外部用户许可，价格低于内部许可，体现了功能限制。
Chatter Free500000免费许可证，无直接成本。
Guest UserUnlimited00免费许可证，无直接成本。但承载其的Experience Cloud站点需支付月费。
预计年度费用3,300,000这是第一年的核心软件订阅成本。

Chatter Free

核心定义： 免费的、仅限 Chatter功能的许可证。

面向用户： 主要是外部合作伙伴或重要客户，您希望他们能与您的团队进行社交化协作，但又不需要访问核心业务数据（如客户、商机、案例等）。

主要权限和限制：

  • 可以：

    • 访问 Salesforce 组织的 Chatter（Feed、群组、文件、关注人等）。
    • 查看并编辑自己的个人资料。
    • 查看您授权给他们看到的其他用户的基本信息（姓名、标题等）。
    • 未来升级成为Salesforce License

  • 不可以：

    • 访问大多数标准对象（如：帐户、联系人、商机、案例、线索）。
    • 运行报表或创建仪表板。
    • 使用 Salesforce 的核心 CRM 功能。

简单理解： 相当于给您的外部合作伙伴一个“企业版微博”账号，让他们可以参与讨论、共享文件，但看不到公司的销售数据。

License Number: 5000

Salesforce

核心定义： 标准版、功能完整的付费用户许可证。这是最常见、最主流的许可证。

面向用户： 您公司内部的正式员工，如销售代表、客服经理、市场专员、管理者等，需要完整使用 CRM 系统来完成日常工作的人。

主要权限和限制：

  • 可以：

    • 访问所有根据其权限集和配置文件授权的标准对象和自定义对象。
    • 创建和编辑记录（如客户、商机）。
    • 运行报表和创建仪表板。
    • 使用 Salesforce 的完整 App (如 Sales Cloud, Service Cloud)。
    • 拥有一个完整的 CRM 用户身份。

  • 不可以：

    • 其具体权限由管理员的配置决定，但许可证本身提供了访问核心功能的“钥匙”。

简单理解： 这是公司的“正式员工”账号，可以根据岗位分配不同的操作权限。

License Number: 650

Guest User License

核心定义： 访客用户许可证，用于允许未登录的公众用户访问您通过 Salesforce 构建的特定网站或应用。

面向用户： 访问您公司对外网站的所有人，例如：

  • 通过社区网站提交服务请求的客户。
  • 浏览您公司产品目录的网站访客。
  • 注册活动的用户。

主要权限和限制：

  • 可以：

    • 执行您通过 Experience Cloud 站点为其精心设计的操作（如提交案例、查看知识库文章、注册活动）。

  • 不可以：

    • 登录到 Salesforce 内部系统。
    • 看到任何未明确通过站点共享的数据和功能。
    • 拥有用户个人资料或密码。

简单理解： 这是您公司“对外开放大门”的许可证，允许匿名游客在您设定的规则内与您的系统交互。 License Number: ∞

 Partner Community

核心定义： 合作伙伴社区许可证，这是一种付费的、功能丰富的许可证，专为与您公司密切合作的外部合作伙伴设计。

面向用户： 渠道合作伙伴、分销商、代理商 等。他们需要更深度的访问权限来协同工作，而不仅仅是使用 Chatter。

主要权限和限制：

  • 可以：

    • 访问您共享给他们的特定数据和对象（如：只有他们负责的客户的商机记录）。
    • 创建和编辑记录（权限由您配置）。
    • 运行与他们业务相关的报表。
    • 协作处理如销售线索和商机。

  • 不可以：

    • 看到您公司的全部数据（数据隔离和安全性很高）。

简单理解： 这是给您“外部销售团队”或“战略合作伙伴”的账号，他们可以登录一个专门的门户（社区）来处理与你们相关的业务。

License Number: 50

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