1.安防行业发展历程
从上世纪中叶开始，随着全球城市化进程加速及意识形态的发展融合，公共安全逐渐上升为多国国家战略，逐渐步入公众视野。安防行业经过几十年的发展已经从最初的视频监控，逐步发展为规模庞大、技术复杂、产业丰富的新行业。
安防也从最初的视频采集观看，到以视频物联为核心，集信息采集、分析及管理等功能为一体，融合大数据、云计算、AI 等技术的安防物联业务，并不断拓宽行业外延。
国内安防产业以 1979 年公安部召开的「全国刑事技术预防专业工作会议」为起点，在 40 多年的发展过程中，经历了模拟监控、数字监控、网络监控和智能监控 4 个阶段。
（1）模拟监控阶段（1979-1999）
早期的视频监控系统从人防到技防转变，主要由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、VCR（Video Cassette Recorder，磁带录像机）和电视墙构成。
建设成本高、存储容量小、无法联网与远程监控。
这一阶段的安防设备由海外企业垄断，中国本土企业主要担任代理商的角色。
（2）数字监控阶段（2000-2010）
20 世纪 90 年代出现的 DVR（Digital Video Recorder，数字硬盘录像机）实现了图像编解码、存储、网络访问等功能，很好地解决了 VCR 难于长期存储、空间占用大等问题。
中国本土企业自主研发了视频编解码算法等具备自主知识产权的产品，诞生了海康威视、大华股份、汉邦高科等企业。
（3）网络高清监控阶段（2011-2016）
前端的模拟摄像机被网络高清摄像机替代，后端采用了 NVR （Network Video Recorder，网络硬盘录像机）作为存储设备。
网络监控系统内置了数字化压缩控制器和基于 Web 的操作控制台，实现了设备互联，终端用户可以集中远程操控视频设备，结合计算机前沿技术开始诞生一些具备主动识别与预测的场景化应用。
本土企业走向世界舞台中央，海康威视从 2011 年起一直保持全球安防行业龙头地位。
（4）智能监控阶段（2016 至今）
随着 2016 年以来人工智能技术在视频分析领域的突破，视频监控走向智能化，从被动识别到主动识别。
视频监控到视频分析，与深度学习、云计算、大数据等领域进行产业融合，不仅提高了安防摄像头的识别能力与应用场景，更拓展了安防产业的边界，重塑行业格局。
由此可见，国内安防行业的发展史，不仅是国家政策牵引与现代城市发展史，更是技术驱动产业变革史。
当下，随着 ChatGPT 等大语言模型的大火，AI 技术将更加彻底地重塑行业格局。
2.安防行业特点
下面，我们先冒昧地从行业趋势、使用场景、技术特点、发展方向等维度总结下安防行业的几个特点，后续内容围绕这些论点逐一展开。
1> 应用场景高度碎片化
2> 受政策合规性影响大
3> 政府与企业是核心用户，消费者市场在崛起
4> 私有云优先
5> 技术核心依然在视频感知
3.安防行业增长趋势
（1）市场规模
2022 年，国内安防行业相关市场规模近万亿元。
其中公共安全财政支出近 2000 亿元，政府类安防项目招标了 2613 个。
这得益于国家近些年出台一系列政策鼓励数字经济高速发展，十四五规划在 2025 年数字经济核心产业增加值在国内生产总值中的占比达到 10%，数字经济比重增加到 50%。地方积极响应，完成产业升级转型，数字乡村、智慧医疗、智慧城市、新能源等新兴行业牵引安防市场持续扩大规模。
政府行业是受益于数字经济政策的核心赛道。企业数字化转型受到数字经济牵引，加速数字化转型，助力降本增效。绝大多数企业仍处于数字化转型的早期阶段。
与此同时，安防存量市场也在迭代升级。当前视频监控设备的更换周期一般在 5 年左右，视频监控设备也在逐步替换成高清化、智能化、云化设备。尤其对政府来讲这将是长期相对稳定的支出。
（2）存量与增量
但是仔细来看分析模式，安防行业的存量与增量不容易辨别。
因为实际项目建设中，产品属性难以界定是新增还是利旧。不论是政府还是企业，数据都在内部很难得到有效统计与共享。
再者，如何定义饱和是有难度的，如果按照一般 400 万像素视频监控 100 米可视距离、30 米有效识别人车物，城市达到这样的建设密度是不可想的，只能在一些重要场所和路段进行这样高密度的布局。 这对于安防行业的市场上限评估就难以达成统一标准。
对于一些行业项目案例，作为企业品牌或政府业绩进行宣传是没问题的，但是这样的项目很难复制，这就是安防行业场景高度碎片化的特点导致的。不同地域、不同使用部门、不同地方政策都会让解决方案出现千差万别，因此也是安防企业做大后都会积极布局本地营销网络，不断下沉业务的原因，就像电信运营商将营业网点走进乡镇村县一样。
（3）产品到解决方案
前文提到安防行业的发展史是技术驱动的产业新兴史，从过去来看确实如此。
从模拟传输到数字传输，从 720P 到 4K 的分辨率提升，从 MJPEG 到 H.265 的编解码升级，基本都是围绕音视频技术展开的。
前提是安防市场是未被完全打开的，用户需求跟随产品策略，装个监控防盗、看人、管车，不过如此。
但如今，产品服务已逐渐转变为解决方案，服务于功能转变为服务于场景。
比如看人，不仅仅抓拍个人脸上报告警就结束了——
- 还能识别出是否蓄须、是否戴墨镜等面部特征
- 还能识别出是否徘徊、是否经常固定时间出没在某地的行为特征
- 还能识别出是否经常乘坐某个交通工具、是否常有同行人相伴等出行特征
- 在没有直接人脸抓拍的前提下，还能通过体态、通联、住宿等关联到指定人群
由此可见，安防的场景更深入更具体了，从原来模拟物理世界到融合物联信息数据，提供更高维的决策认知。
再比如，江河沿线的环境保护监管一直都依赖于人工值守的方式，费时费力还难以有效应对，而随着安防的赋能情况得到极大改善——
- 通过传统行业经验积累，在重点河段区域部署感知设备，通过 AI 算法识别河水污染将预警变为更及时高效与自动化
- 经过机器学习与数据积累，在及时感知的前提下能根据指标变化做出污染预测与应对策略
- 河段环保监管范围得到极大拓展，从频繁的人工巡查变为远程监控 + 少量的现场核验
- 还顺带对沿线行人溺水、船只求救等做出应急处理，人工工作价值得到进一步发挥
由此可见，安防改变了传统行业的工作方式，是线上结合线下，软硬结合，多领域技术融合的体现，解决方案在数字化转型过程中是极为重要的。
4.安防行业增长动因
（1）政府的寿险
安防行业源于公共安全要求，自然会与政府紧密相连。
城市的公共场所，投入安保人员或是视频监控现在来看一定是必要的。从文化视角来看安防建设，中西方有着截然不同的处理方式。
对于强调自由个体的西方而言，民众受尊重的诉求是高于政权维护社会治安的诉求的。即使是新冠开始大流行，依然可以看到大批抵制接种疫苗和公共场所佩戴口罩的人。但是真当疫情难以控制的时候，又会出现众多指责政府不作为的抗议者。
对于强调差序格局的东方而言，集体就像每个投入水中的石子激起的涟漪，各自为心而又互相影响。精英治国，求同存异，求同后再求利益最大化，民众受尊重和社会治安需要统一来谋得长治久安。
另一方面，政府出资建设安防社会账远大于经济账。
比如建设交通卡口，不可能指望通过交通罚单回本，更重要的是警示安全驾驶和文明驾驶，任何的交通事故的损失都不仅仅是经济损失，尤其是涉及人员伤亡的，社会影响更为剧烈，这是交通卡口建设的社会属性归因。
这就需要对公共安全长期投入，而技术革新精简的大量人工工作是期望的方向，因此政府一直都是安防行业的买家，买的是安防行业不断的技术革新以及对社会治安的保障。
中西方在安防建设诉求上实现了殊途同归。
（2）企业的财险
业界共识国内的 B 端业务很难做，而欧美常常会有百年老店，即便现代科技公司也有很多依然处在时代的风口浪尖，比如成立在 1892 年的通用汽车、1962 年的沃尔玛、1975 年的微软、1976 年的苹果，他们都是商业周期很长的公司。
在漫长的商业进程中，必然经历过资本消退、市场红利衰减、经济周期波动等环境更迭，因此对于企业的效率、创新、流程等影响长远的能力格外重视，这些牵扯到企业能否长期运作。
所以能够诞生 Salesforce 这种顶级的 ToB 企业（SaaS，PaaS 最早就是这家公司提出并实践的，成为了行业标准）。反馈到资本市场，国内最大的 ToB 企业用友和金蝶的市值只能够得上人家的零头。
安防之于企业最开始的价值就是看管资产（实物），盘点资产，了解资产损耗与去向。
但现在更为重要的是如何帮助企业做数字化转型——核心还是算财务账。
这在当今后新冠疫情时代、世界经济下行压力陡增、政治监管增强的情形下更为迫切，帮助企业降本增效、提高利润都会受到企业欢迎。
（3）崛起的消费者
旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，安防也在经历这样的过程，民用安防伴随智能家居走在崛起的道路上。
相对欧美发达国家高达 70% 的民用安防市场，国内的民用安防覆盖率不足 10%，仍处于起步阶段。
但消费着市场是众多安防企业予以厚望的市场，2020 年至今，家用视频监控摄像头的年复合增长率稳定在 10%，到 2025 年将达到千亿市场规模。
从实物保护、防盗监控，再到防摔、高空防抛，更加集中的城市集群，以及仍然分散的农院村庄都是安防广阔的应用场景。民用安防起源于人身财产安全，趋向为载体美好生活的智能家居，满足日益丰富的物质需求。
不同于政府与企业，民用安防脱离公共安全属性与商业机密属性，私有云将不再是第一优先甚至唯一选择。技术架构与销售模式都截然不同。
5.安防行业企业生存现状
（1）本土企业依然行业领先
根据 2022 年 A&S 发布的《全球安防50强企业》排行榜单，海康威视、大华股份蝉联榜单第一第二的位置继续领跑。其中，海康威视市占率约 35%，大华股份市占率约 17%。海康威视自 2011 年安防领域占领世界第一后一直保持领先。
海康威视全年营收达到了 831.66 亿元，相当于排名第 2-10 名的所有公司营收总和，领先优势依旧明显。
Top50 中 16 家上榜的中国公司全年营收占了整个行业的 62%，中国企业在全球安防行业实力依旧。
结硬寨，打呆仗。物联场景高度碎片化的特点，要求厂商具备下沉的能力，不管是营销下沉还是服务下沉，城市包围农村，开疆拓土是为上策。
（2）VUCA 依然是常态
前面有提到，安防是受到政策监管影响很大的行业，从目前国际形势更能有所端倪。
在国内，伴随着近十几年本土企业的崛起，曾经垄断国内市场的国外企业逐渐销声匿迹。
在国外，国内企业同样遭受了本地强政府监管的影响。
2022 年 11 月，大华作价 7220 万美元出手了海外品牌 Lorex，85%现金直接回血，政府企业消费者业务全面退出北美市场，收缩欧洲市场。
欧美加强对国产安防企业制裁，美国 FCC 彻底禁止华为、海康等五家的安防设备在美国市场销售，英国禁止关键公共场所使用海康设备。
出海是国内企业壮大走向全球化的必然选择但并不一帆风顺，当地政策直接影响产品销售，合规是站稳市场的重要因素，同时当地文化融入、本地团队组建都将影响产品发展，这也是很多国内巨头企业出海屡屡受挫出现水土不服症状的原因。
就目前来看，海外市场折损对海康、大华的整体业绩冲击有限，主要营收仍然在国内，G 端业务会有所波动。国内雪亮工程、平安城市等国家大项目建设接近尾声，进一步下沉的区县争夺变得激烈，地方财政压力给到公安、政府行业回款及来年规划带来诸多不确定性，G 端业务将有所收紧。
安防头部企业纷纷加强内部优化，开源节流，大华出售了华创视讯这一在音视频会议软件及终端每年带来2亿营收千万利润的业务，收缩战线聚焦主业；商汤则收缩了智慧城市 BG 规模，团队人数从 2000+ 锐减超 20%，加大对智能汽车的投入；在京东刘强东全员信中普降管理层薪资后，面对成立以来很可能出现的首次年度负增长局面，宇视科技也在总裁邮件中发布管理层集体降薪至少 10% 的消息。
面对疫情、国际关系、缺芯等背景下，安防行业营收前三的海康、大华、宇视纷纷业务转型。在 2021 年度开始披露的年报中，都已不再强调安防，而是用智能物联定位企业战略。
海康的 35422 矩阵，大华的 Dahua Think，宇视的 IMOS 等都可以了解到业务调整方向。可见的未来，国内区县乡镇不足 10% 的视频覆盖率将成为智能物联竞争焦点，响应国家智慧乡村、城乡一体化建设方针，而省市一级也将进一步做智防升级诞生更多智慧城市、城市大脑等项目；纷纷紧缩的企业也将重视内部效率提升，企业数字化转型会给 B 端带来新机遇。
