谈崩了，崩了好啊，周一要是再杀一波就更好啦。
周末我主要看了四个方向，光和PCB、算力租赁、半导体材料、新能源。
光和PCB已经涨了一波导致现在大票反而比小票有性价比，光的话我自己只减不加了，等个ds的一季报，要是吹的牛都实现了哪怕已经接近三连板也可以再追，PCB目前比较看好sh，下周港股上市有确切消息后我准备把港股账户梭哈进去。
算力租赁外面有个小作文，说以后算力租赁要和大模型服务商按token分成，说国外已经在这么玩了，这要是真的，还是有点搞头的，周五协创那一波还是很伤的，协创就算了，君子不立于危墙之下。这块比较看好lt，但是得给机会才行。
半导体材料这块主要是映射老美，美股半导体材料开始发力了，同时由于国内扩产以及后面长鑫之类的上市，业绩大概率会有不错的增长，半导体我了解的太少了，暂把nd和jf加到自选观察看看吧，再告诫下自己，不懂不买。
新能源(光伏、锂电)，受益美伊打仗，各国会更注重能源安全，基本面还行但是持股体验不太好，尤其是锂矿小作文实在是太多了。而且价格传导需要考虑供需关系，可见下图，只有当某个环节供需紧张的时候，价格才能更好的传导下去，所以，这块水挺浑的。供应不足各家分别扩产，一顿内卷，看中做短吧。我也不是行业内，我也不知道现在到底缺啥，这种情况下，要么蒙一个，要么做设备。这部分我手里其实有俩相关票，本来还想积极拥抱下，待定吧。不确定电解液和隔膜有没有机会，加了tc和ej到自选。
另外就是，现在外卖也不大战了，组织架构也调整了，happyhorse也排名第一了，恒科也相对地位了，al也加自选了，看看有没有机会。
大概就这些吧，以上均为我各种抄作业和个人的丁点思考，不构成投资建议。
美伊这个谈判且有着谈呢，涨多了要敢卖，跌多了要敢买，保持能睡着的仓位，今年上证目标4400不算高吧？