一、核心基础设置
小太阳CRM基础设置的核心的是适配企业实际管理需求，以下六大模块为必做设置，按步骤操作即可完成系统基础搭建，无需复杂操作，新手可逐步推进、逐一落实。
1、人员设置（搭建团队组织架构核心）
人员设置是基础中的基础，核心是录入企业员工信息、分配登录账号，实现员工与CRM系统的绑定，为后续权限、部门分配奠定基础，操作步骤如下：
- 操作路径：登录系统后，进入【系统设置】→【用户管理】，点击“新增人员”，进入人员信息录入界面。
- 具体操作：填写员工姓名、手机号、所属部门（后续可修改）、权限（后续可修改）等基础信息，点击提交保存。
- 激活账户操作：点击“复制”按钮，浏览器中“粘贴”，设置登录密码。
2、部门设置（规范团队管理）
部门设置用于搭建企业组织架构，明确各部门分工，方便后续按部门分配权限、统计数据，适配企业实际管理架构，操作简单易上手：
- 操作路径：进入【系统设置】→【部门管理】，点击“新增部门”，填写部门相关信息。
- 具体操作：输入部门名称（如销售部、财务部、行政部），选择上级部门（若为一级部门，无需选择上级），填写负责人等其他信息，点击保存即可完成新增；可对部门进行编辑、删除、调整排序操作。
- 关联设置：部门创建完成后，可返回【人员管理】，编辑员工信息，将员工分配至对应部门，实现人员与部门的绑定，便于后续按部门分配权限、查看部门相关数据。
3、权限设置（数据分级，保障安全）
权限设置核心是实现“数据分级可见、权责清晰”，避免敏感信息泄露，由超级管理员统一操作，结合人员、部门设置，分配不同权限，具体操作如下：
- 权限分类：系统权限分为超级管理员权限、其他自定义权限；超级管理员拥有全部操作权限，可进行所有系统设置、人员/部门管理、权限分配；其他角色根据设置的菜单权限和数据权限查看。
- 操作路径：进入【系统设置】→【角色管理】，选择“新增”，新增角色并分配权限，再将角色分配给对应人员。
- 具体操作：先新增角色（如销售角色、财务角色），勾选该角色可操作的菜单和按钮（如销售角色可勾选客户录入、跟进、公海领取等，财务角色可勾选合同、回款查看等），保存角色后，返回【人员管理】，为每个员工分配对应角色，即可完成权限分配。
4、企业设置（适配企业个性化需求）
企业设置用于配置企业基础信息，包括企业名称、企业LOGO，操作步骤如下：
- 企业基本信息设置：进入【系统设置】→【企业首页】，填写企业名称，上传企业LOGO，保存后，系统首页、合同模板等地方将显示企业相关信息，提升专业性。
5、公海设置（高效流转客户资源）
公海是CRM系统中的动态客户资源池，用于管理未成交、未跟进的客户，避免客户资源浪费，公海设置核心是制定领取、收回规则，具体操作如下：
- 操作路径：进入【系统管理】→【客户公海规则设置】，即可开展各项规则配置。
- 具体操作：首先规定公海成员和管理员范围（仅公海成员可领取公海客户，管理员可管理公海规则、分配公海客户）；其次设置领取频率规则（如每个员工每天最多领取5个公海客户）和定时收回规则（如领取后3天未跟进，客户自动落回公海），规则仅对公海成员范围内的用户有效。
- 补充操作：管理员可手动将符合条件的客户放入公海，也可手动收回员工未跟进的公海客户；已成交的客户或有合同的客户，不可转为公海客户，避免客户资源混乱。
6、审批流设置（规范业务流程）
审批流设置用于规范企业核心业务流程，主要针对合同、回款、发票、办公等业务，设置审批节点和审批人，避免流程混乱，操作步骤如下：
- 操作路径：进入【系统管理】→【业务审批流】，选择需要设置审批流的业务模块，点击“新增审批流”，开启“合同、回款、发票”的审批流程；进入【系统管理】→【办公审批流】，填写表单信息和审批节点。
- 具体操作：以合同审批为例，设置审批名称（如“合同签订审批”），添加审批节点（如销售提交→部门经理审核→财务审核→总经理审批），为每个节点分配对应的审批人（可按角色、部门分配），设置审批方式，点击保存即可完成设置。
- 补充操作：可设置审批提醒（审批到达对应节点时，系统通过PC端、移动端推送提醒），避免审批延误；若部分业务无需审批，可手动停用对应审批流，新增业务时将不再发起审批，灵活适配企业需求。
二、补充设置：让使用更便捷
完成六大核心基础设置后，可根据实际使用需求，进行以下补充设置，提升使用便捷度，适配移动办公、团队协同等场景：
1. 移动端同步设置
小太阳CRM支持PC端与移动端（APP、小程序）数据实时同步，下载小太阳CRM APP后，使用与PC端相同的账号密码登录，即可实现客户信息、跟进记录、待办事项、审批流程的同步查看与操作，适合外勤销售外出拜访时快速录入客户信息、查看资料，实现“口袋里的CRM”。
2. 合同到期提醒规则
进入【系统管理】→【规则设置】，填写合同到期提醒提前天数。
3. 表单自定义设置
可根据企业行业特性，自定义客户、线索、合同等模块的录入字段，进入【系统设置】→【自定义表单】，选择对应模块点击“修改”，可添加、删除、编辑字段，无需修改代码即可完成个性化配置，避免冗余信息，提升录入效率。
三、基础设置常见误区与注意事项
- 人员/部门设置误区：避免遗漏员工录入或部门创建不完整，导致后续权限分配、数据统计混乱；员工离职后需及时禁用账号，不可直接删除，便于后续查看历史数据。
- 权限设置误区：避免给普通用户分配过高权限，尤其是敏感数据，防止数据泄露。
- 公海规则注意：已成交的客户或有合同的客户，不可转为公海客户；未成交客户若新增需审批的合同，审批未结束前不可转为公海客户，审批结束后将自动转为已成交状态，无法转入公海。
- 审批流设置注意：审批节点不可过多或过少，结合企业实际业务流程设置，避免审批效率过低或流程不规范；需确保每个审批节点分配正确的审批人，避免审批无人处理。
- 企业设置注意：企业基本信息需填写准确，尤其是合同相关信息，将直接影响合同模板的规范性；系统参数设置后可随时修改，根据企业业务调整优化。
