我把 HEM-CM 开源出来了。
项目地址： github.com/beckzou123-…
它不是传统的“资讯聚合 + 看盘面板”，而是试图把一个热点事件真正拆成一条完整研究链路：
- 事件发现与聚合
- 事件分类与阶段识别
- 因果链分析
- 多时间窗路径推演
- A 股 / 美股 / 商品 / 风险偏好的市场映射
- 历史回测与误差分析
我更想做的，不是一个只能看热闹的新闻页，而是一个可以把“事件 -> 逻辑 -> 路径 -> 市场 -> 验证”完整串起来的研究终端。
当前这个开源版本已经包含：
- Global Overview：全局热点、风险热力、跨市场总览
- Event War Room：事件总览、因果链、参与者、路径预测、影响映射
- Market Desk：受益 / 受损 / 已定价 / 预期差结构化排序
- Signal Monitor：信号流、多源确认、置信度与是否进入主模型
- Backtest Lab：预测 vs 实际、回放、误差分析、模型版本对照
- Model Center：母模型、子模型、阈值、映射矩阵、规则配置
项目里默认内置了多个真实案例，启动后可以直接看到完整结果，不需要先自己录数据。
我比较在意的几个设计点是：
1. 可解释，而不是黑盒给结论
每个事件不是一句摘要，而是会继续拆成：
- 驱动因素
- 关键参与者
- 激励与约束
- 触发条件
- 对手响应
- 扩散路径
- 市场传导链
也就是说，系统不是只告诉你“利多还是利空”，而是尽量告诉你 为什么会这样。
2. 不是单点判断，而是多时间窗路径推演
每个事件会给出 7 / 30 / 90 / 180 / 365 天的路径预测。
每个时间窗下会输出多条路径，每条路径都有：
- 概率
- 成立条件
- 失效信号
- 对市场的预期影响
- 解释信息
我更相信“路径集”比“单结论”更适合事件驱动研究。
3. 不是只谈新闻，而是落到资本市场映射
系统会把同一个事件继续映射到：
- 国内社会影响
- A 股行业和板块
- 美股行业和风格
- 商品
- 利率 / 汇率 / 风险偏好
而且会区分：
- 方向
- 强度
- 是否已被定价
- 当前阶段
- 拥挤度提示
4. 不是只做预测，还支持回测和复盘
我觉得很多“研究工具”停在给观点，但真正有价值的是：
- 当时系统是怎么判断的
- 后来实际怎么走的
- 哪些地方偏了
- 偏差来自信号、映射还是路径模板
所以我把回测实验室也作为核心页做了进去。
如果你对下面这些方向感兴趣，应该会对这个项目有感觉：
- 事件驱动研究
- 宏观 / 地缘 / 政策事件建模
- 可解释的投资研究工具
- AI-ready 但不依赖黑盒输出的产品
- 本地优先、可审计、可扩展的研究终端
也欢迎你直接提建议。我现在尤其想收集这些反馈：
- 哪个页面最先打动你
- 哪类事件最值得优先扩展
- 哪些真实信源最值得优先接入
- 哪个推演或市场映射环节还不够透明
如果你愿意，点个 star 支持一下，会对项目后续继续打磨很有帮助。
