朋友在与我交流过程中，会提出各种关于鸿蒙的问题，从浅显到值得深思：鸿蒙是安卓套壳吗？鸿蒙兼容安卓吗？其他品牌手机会使用鸿蒙系统吗？耐心解答这些问题的同时，我也陷入了思考：鸿蒙是否能成功，达成“星河璀璨”的目标需要多久？
鸿蒙：全栈自研、面向全场景的分布式操作系统
鸿蒙操作系统（Harmony OS）是华为公司在2019年正式对外公布的自研全场景的分布式操作系统，其底层采用自研分布式软总线架构，支持各类终端及IoT设备。华为在2019年对开发者发布鸿蒙OS，2021年正式对消费者公布HarmonyOS 2.0并持续迭代，鸿蒙1.0到4.0系统兼容安卓应用。在2025年，华为正式推出HarmonyOS Next 5.0，（即单框架系统、纯血鸿蒙），后续被搭载在Mate70、Nova14、P80、Mate80、Mate Pad等商用设备上。
2025年6月，AppGallery单框架鸿蒙应用3w+在架，2025年10月，鸿蒙Next终端设备数量突破2300w+，2025年11月25日，鸿蒙终端设备数量突破2700w
图：鸿蒙Next终端设备数量（2025/11/25）
地缘政治作为催化剂，迫于无奈也是历史的选择
2019年5月16日，A国将华为列入实体清单，并在8月增加关联公司和限制范围。此举限制A国公司（包括Google）向华为提供技术和产品。这意味着华为无法获得谷歌的GMS（谷歌移动服务）授权。
好消息是，开源的Android（AOSP）可以继续使用，而且基本不影响中国大陆的市场——国内用户和各大手机厂商本来就不用GMS。坏消息是，海外无法使用Youtube、Google Play、Gmail等G系应用和依赖GMS的应用，用户体验大打折扣。可以预见，华为的全球（海外）市场将受到重创。
根据公开的数据信息（参考IDC 、counterpoint 、canalys 官方数据源），我整理了在2018年到2025年华为手机在全球以及中国市场的销量及占有率。2019年华为手机以2.4亿出货量（海外1亿）占比全球16%的市场，排名第二，而到了2021年全球占有率仅5%，近几年占4%（且主要来自于中国市场），其主要影响因素为芯片断供及GMS服务不可用问题。在中国市场，在解决芯片断供问题后重回第一位置，海外市场目前只能望洋兴叹，主要问题还是GMS
图：2018-2025年华为智能手机市场占有率变化趋势
从自身战略的角度来讲，变化叵测的国际形势下，华为提出了“放弃幻想”的口号，从芯片到软件根技术，华为希望摆脱对单一国家或公司的技术依赖，提升自身在基础软件领域的核心竞争力，实现架构级的可信安全和自主创新。
可以说，A国的一纸禁令是鸿蒙走向市场的催化剂，而华为公司战略是内在的驱动，时势造英雄，趁势而为华为把握住了这一次机会。
十年磨一剑的未雨绸缪，从从容容，有“任”有“余”
A国禁令是2019年的5月16日，华为发布并开源鸿蒙OS是8月9日，不到三个月时间能诞生一个自研可用的终端系统？这说明华为早已预见到这一天，做足了准备。根据华为官方披露的信息，鸿蒙内核1.0在2017年便完成技术验证（参考：华为HDC.2019 ），比被美国列为实体清单早了2年。而根据更多的信息表明，早在2012年，华为便开始了自研操作系统的规划和预研（参考：MIT科技评论）。从2012年到2021年正式面向消费者市场，近十年的准备显示这是一场有准备的仗，机会是留给有准备的人，有准备的人能从容面对危机。
从2019年正式官宣鸿蒙操作系统，到2025年纯血鸿蒙商用，6年以来保持每年一个版本的迭代速度，不但是OS操作系统本身的升级，还包含了工具、开放能力等的不断更新。
以下是关键里程碑的回顾
• 2012年，华为启动自研操作系统规划和预研
• 2017年：鸿蒙内核1.0，完成技术验证（参考：华为HDC.2019 ）
• 2018年：鸿蒙内核2.0，用于终端TEE（参考：华为HDC.2019 ）
• 2019年8月9日：发布Harmony OS。> 华为HDC.2019
图：华为HDC.2019 ，余承东宣布鸿蒙OS发布
1） 华为正式推出了基于微内核的全场景分布式操作系统——鸿蒙OS，并宣布将其开源。提出分布架构，天生流畅、内核安全、生态共享的系统设计理念。首发搭载至荣耀智慧屏；2） HMS（华为移动服务）生态全面开放；3） 全场景智慧生活的战略成为华为消费者未来5-10年的长期战略
• 2020年9月10日：HarmonyOS 2.0面向应用开发者发布Beta版本。>HDC.Together
- HarmonyOS 2.0面向应用开发者发布Beta版本（手机Beta版将于2020年12月推出），2021年全面升级，并向128KB-4GB设备开源，扩展至平板、手表及第三方家电。2) 华为移动服务（HMS）生态持续壮大，HMS Core 5.0的能力开放从14个Kit增长到56个Kit，API数量也大幅增加，覆盖七大领域的服务，吸引了全球更多开发者加入。
图：2020 HDC大会上，王成录详细介绍了分布式软总线技术、分布式数据管理、分布式安全的核心设计
• 2021年6月2日：HarmonyOS 2.0正式发布。>鸿蒙操作系统及全场景新品发布会 ：
1） HarmonyOS 2.0正式发布：鸿蒙系统2.0版本，鸿蒙系统开始向手机、平板等终端普及，实现多设备协同体验。2） 鸿蒙生态拓展：重点展示了跨设备互联互通的体验，计划在年底前将华为及合作伙伴的设备数量提升至3亿台。3） 升级启动：发布会后，符合条件的华为手机开始推送鸿蒙系统更新，开启了鸿蒙生态的快速增长期。
• 2021年10月24日：鸿蒙搭载设备超1.5亿，HarmonyOS 3开发者预览版。>华为开发者大会2021.Together
图：华为开发者大会2021.Together
1） HarmonyOS 3开发者预览版，围绕弹性部署、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值持续创新。 2） HMS Core 6正式面向开发者提供跨操作系统的能力开放，保证应用体验的一致性。HMS Core 6向全球开发者开放了7大领域的69个Kit和21738个API，跨操作系统开放的能力达到13个
• 2022年7月27日：发布HarmonyOS 3 。> HarmonyOS 3及全场景新品发布会
HarmonyOS 3及全场景新品发布会重点介绍了超级终端、万能卡片、鸿蒙智联、性能、安全隐私等特性
• 2023年8月4日：发布HarmonyOS4和HarmonyOS NEXT开发者预览版。>华为开发者大会2023（HDC.Together）
HarmonyOS 4 的发布聚焦于“更好玩、更流畅、更安全”的智慧体验，并首次将AI大模型技术引入移动操作系统。在这次大会上，华为同时宣布了 HarmonyOS NEXT 开发者预览版，即“纯血鸿蒙”计划的启动。
• 2024年10月22日发布HarmonyOS NEXT。>原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会
华为举行了“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 ”，正式发布了 HarmonyOS 5.0。该版本即是之前常说的 HarmonyOS NEXT（或称“纯血鸿蒙”、“鸿蒙星河版”），标志着鸿蒙操作系统进入了一个全新的、完全独立的生态阶段
• 2025年10月22日，发布HarmonyOS 6。>鸿蒙操作系统 6 · 特别发布
华为正式发布新一代鸿蒙操作系统HarmonyOS 6。“鸿蒙操作系统 6 · 特别发布” 上HarmonyOS 6系统迎来全面进化。余承东表示用数据说话，鸿蒙5终端设备数量突破2300万
从兼容安卓到纯血，步步为营中藏着克制与耐心
2019年公开鸿蒙操作系统，到2024年纯血鸿蒙不兼容安卓正式搭载在旗舰手机上使用，华为用了5年时间，如今新发旗舰机型基本原生出厂搭载鸿蒙Next。
5年时间，从EMUI（基于安卓）继续演进、HarmonyOS对开发者发布、HarmonyOS兼容AOSP、最终HarmonyOS Next发布，即使最初饱受“安卓套壳”的非议，华为保持着耐心和克制：每年一个版本的迭代，新品发布会、开发者大会、专题发布会，大量时间都给到了鸿蒙生态的功能特性介绍，Beta与预览版小步快跑，最终等待纯血鸿蒙系统真正成熟后才在Mate70、Nova14系列上首商用。
表：2019-2025年华为机型系列及首发搭载系统版本（手机）
克制与耐心，也是步步为营智慧的体现，兼容方案保证可持续性（当前ZYT方案同样是保证可持续而非最终方案），华为既要求发展又要求生存，既要解决硬件问题又要构建软件生态，所以急不得。
有人说，还不够“克制”，提出既然有AOSP为什么还要如此“激进”地上纯血，既然有ZYT方案为什么还要构建单框生态，当前体验是有折扣的、会影响销量和口碑的。这里不想重复做纯血鸿蒙的背景和必要性讨论，想说明一点的是：构筑稳固的“护城河”需付出代价，只要风险可控，这份投入便是战略性的取舍，值得下注。
1-N道阻且长，危机与挑战下等待奇点到来
单单从OS系统本身而言，已经基本成熟可用。当前最大的挑战是什么？应用生态。一个新生操作系统如何破解“先有鸡还是先有蛋”的生态困局？开发者观望用户规模，用户等待应用生态，这种循环曾让许多操作系统折戟沉沙。
2024年6月，Top5000应用全面启动鸿蒙化，10月1.5w+应用/元服务；25年6月已经上架3w+应用/元服务，10月份2300w鸿蒙Next终端设备数、11月的Mate80发布会上宣布突破2700w，放眼全球操作系统发展史，这种“中国速度”堪称绝无仅有。
市场份额上，Counterpoint Research号称鸿蒙操作系统在国内市场占比达到18%，已经超越iOS
至此，已经可以说鸿蒙已经成功了吗？答案是否，距离真正的成功还有一段比较长的路要走。
1）Counterpoint的数据大概率根据当前季度的鸿蒙手机出货量占比来预估的，不能代表一个操作系统存量市场和未来市场的占有率。仅手机而言，国内手机社会保有量约20亿（一半闲置一半活跃）（ 参考链接），2700w的体量相对于存量设备占比实际不大。
2）对比AppStore，其在架数量有192w款（参考：苹果官网 ），发布至中国区域APP数量为162w，Google Play的A国应用数也超过200w（参考：点点数据 ），对比之下3w的体量仅仅是个开始。
图：AppStore中国市场应用数、GooglePlayA国市场应用数（source：点点数据）
在ios生态和安卓生态的夹缝中求生存，发展应用生态有两个关键要素
1、 足够大的消费者群体：如果华为终端设备能保持稳定销量（每年4000w+），几年之后存量的鸿蒙用户量会逐步积累起来，目前看只要终端保持终端产品的竞争力，销量依旧能保持稳定。
2、 足够多的开发者（app数量）：个人开发者和企业开发者，需要足够的“利益驱动”，前期有开发者扶持计划，但这个计划不可能覆盖所有开发者也不可能长久持续下去，驱动开发者开发鸿蒙系统更多的是需要C端用户量。
图：华为开发者激励计划2025
C端用户量的需要日积月累，在各种生态发展策略的加持下，相信app数量和质量、开发者数量会稳步提升。而鸿蒙生态就在等一个奇点，个人总结这个奇点的特征是：
1）原生应用数：在架应用+元服务+游戏等突破30w（华为单框AppGallery当前可搜索的应用数为30w左右，参考：custommaposter ）
2）存量设备数：鸿蒙用户（存量设备）占比超过20%，根据现有保有活跃量（10亿）估算，目标设备数应该2亿左右。（当前华为活跃应用数2.88亿，参考：QuestMobile TRUTH ）
同时，在其他层面也能看到这个奇点的特征：
1）开发者层面：开展自维护、自服务、自运营，具备完善的工具链和开闭源生态
2）消费者层面：已经建立起鸿蒙系统优于其他操作系统的心智
3）系统生态层面：有OEM或OBM愿意集成HarmonyOS
突破这个奇点，鸿蒙生态可以称之为成功，此时鸿蒙终端操作系统就已经建立起坚不可摧的护城河了。
必将成功，假以时日
回归正题，鸿蒙能成功吗，还需要多久时间？个人认为，鸿蒙操作系统必定能成功：
1） 天时（外部驱动）：地缘政治因素影响下，不可预测的乌卡时代，时势给了华为一棒也让华为看清了未来发展的方向。
2） 地利（系统与产品能力）：1）华为对于自研操作系统早有规划，如今系统能力层面已基本实现原有的技术规划和构想，且在软件层面，系统的性能、创新特性的一部分能力上已经初见端倪地优于iOS和Android，后续需要集中精力解决生态问题。2）依托华为强大的终端市场（产品+营销），创新特性、品牌效应、强大的用户粘性能保证较为稳定的用户市场，且持续扩大用户群体，这样有足够的土地进行持续耕耘
3） 人和（政策环境）：是华为战略也是国家实现技术独立和摆脱外部依赖的关键重任，相对开放友好的政策下，华为在生态建设上得以大展身手；同时华为已经确立了生态文化的导向：开放利他、体验至上、长期主义。
纯个人预测，鸿蒙生态的成功（中国市场）从HarmonyOS Next发布起算，需要5-6年的时间，大约在2030年左右。鸿蒙生态具备强大的护城河和建立自己的堡垒，这是一场是攻坚战也是突围战。预测依据：1）app数量：对比AppStore的发展，2008年推出AppStore生态，2011年应用数量就达到了50w，2013年达成100w（参考wikipedia ），苹果生态发展5年左右趋向成熟。2）华为当前活跃数量为2.88亿，假设平均换机周期为33个月（参考：36 Kr ），按照华为每年4000w出货量计算，所有存量华为设备完成一轮翻新时间约为：5.2年（2.88/(0.4*(33/24))）= 5.2年
在全球（海外）范围内，构建新的操作系统是一场长征，真正实现“三分天下有其一”的目标，更复杂更难，还需要更久的时间。
不止于手机OS，万物互联才是鸿蒙的星辰大海
首先，华为公司从自研操作系统立项之初起，其初衷不是手机。任总在19年接受《金融时报》时提到：“首先，鸿蒙系统的产生，本身并不是为了手机用，而是为了做物联网来用的，比如自动驾驶、工业自动化，因为它能够精确控制时延在五毫秒以下，甚至达到毫秒级到亚毫秒级。”
其次，鸿蒙OS在2019年HDC上对外发布时就强调：全场景智慧生活的战略成为华为消费者未来5-10年的长期战略，“1+8+N” 就是以手机（1）为核心，PC、平板、智慧屏、音箱、车机、手表/手环、AR/VR等八大类设备（8），以及更广泛的IoT泛设备（N）。1+8可以是华为掌握在自己手中的产品，而鸿蒙的终极目的是N：IoT设备。这个N到底能代表多少？根据 iot-analytic 预测，2025年底IoT将会达到211亿。
图：2024年HDC上公布，鸿蒙生态设备数达9亿
物联网从提出到至今却没有真正的实现革命性的变化。从技术的角度讲，鸿蒙万物互联的理念和架构设计正好是当前物联网产业所需，分布式微内核的架构设计完美满足物联网场景的需求。
鸿蒙从发布的第一天就宣布：开源，openHarmony项目的愿景就是建立繁荣的物联网开源生态。当前消费者视野的IoT主要是智慧家居、车联网等场景，但其影响力尚小，华为也持续在这方面发力，在全连接大会、openHarmony生态大会、HDC开发者大会上都会立鸿蒙物联网的标杆与畅想，外部也有‘深开鸿’等公司参与鸿蒙生态的建设中。
所以，我们上述讨论的鸿蒙成功，只是狭义上的终端操作系统与应用生态成功，鸿蒙真正“星河璀璨”的梦是万物互联。这个梦是否能实现，我们拭目以待。
