在销售的客户管理工作中，常面临三类典型问题：重点客户因记错跟进时间被遗漏、客户群运营缺乏规律导致活跃度下降、统一触达新客户时受限于群发次数。这些问题不仅影响客户体验，还可能导致潜在业务流失。
借助企业微信的基础能力，搭配企业微信服务商的SCRM工具（如微盛AI·企微管家），通过“跟进任务”功能可将客户跟进从“依赖人工记忆”转为“系统标准化管理”，帮助销售高效落地客户管理动作，解决上述痛点。
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一、跟进任务：销售客户管理的系统计划表
销售在企业微信中开展客户管理，“跟进任务”是核心工具之一。它并非简单的“群发功能”，而是针对销售客户管理场景设计的“分场景、可追溯、标准化”的任务体系，以微盛AI·企微管家的跟进任务功能为例，其核心逻辑与应用场景如下：
1. 核心定义
跟进任务可理解为企业微信内的“客户管理执行清单”：管理员在后台预设跟进目标、内容与时间节点，分配给对应销售或运营人员；员工打开企业微信聊天界面即可查看待办任务，按要求完成后系统自动记录进度，避免人工遗漏或混乱。
与企业微信原生群发功能相比，它有两个关键优势：一是不受群发次数限制，可满足销售对多批次客户的精准触达需求；二是支持“分阶段任务设置”，能适配客户从初步接触到深度沟通的全周期管理需求。
2. 两个核心应用场景
针对销售客户管理的不同需求，跟进任务主要覆盖两类场景：
● 一对一客户跟进：适配销售对单个客户的个性化管理，如“向咨询过业务的客户发送产品资料”“回访未成交客户了解需求顾虑”。任务可关联客户标签（如“高意向客户”“新咨询客户”），确保销售触达精准匹配客户状态。
● 客户群运营跟进：适配销售或运营对客户群的标准化管理，如“定期在客户群发行业资讯”“推送业务相关实用内容”。任务可设置周期性（如“每周五晚推送行业周报”），保证客户群运营有规律、不中断，避免群内长期无互动导致客户流失。
二、跟进任务对销售客户管理的核心价值
在销售的客户管理工作中，跟进任务通过“标准化、可追溯、低门槛”三大特性，解决传统人工管理的痛点，具体价值体现在三方面：
1. 避免客户跟进遗漏，保障管理完整性
传统客户管理中，销售依赖人工记录跟进时间，易因事务繁杂遗漏重点客户。跟进任务可通过“时间节点提醒”功能，在预设时间（如“客户咨询后24小时内回访”）自动向销售推送待办通知，确保每类客户都能按计划触达，减少因遗漏导致的业务流失。
2. 统一客户群运营标准，降低管理难度
销售或运营管理多组客户群时，易出现“部分群高频推送、部分群长期闲置”的问题。跟进任务可通过“统一任务模板”（如“新群3天激活任务”“老群每周内容任务”），让所有群运营动作按标准化流程执行，无需依赖员工个人经验，保证不同客户群的运营质量一致。
3. 突破触达限制，提升客户管理效率
企业微信原生群发功能有次数限制（如个人单日群发上限），难以满足销售对大量客户的统一触达需求。跟进任务不受此类限制，且支持批量分配任务（如“向所有‘新咨询客户’推送业务介绍”），大幅减少销售重复操作时间，提升客户管理效率。
三、怎么用企业微信跟进客户？跟进任务的实操步骤
销售通过企业微信开展客户管理，搭配微盛AI·企微管家的跟进任务功能，可按“管理员设置-员工执行-进度监控”三步落地，流程清晰且操作门槛低：
1. 第一步：管理员后台预设任务（核心配置环节）
管理员登录微盛AI·企微管家后台，进入“客户管理-跟进任务”模块，完成基础配置：
● 选择任务类型：根据需求选择“跟进客户”或“跟进客户群”；
● 设定任务详情：明确任务内容（如“发送产品手册+询问需求顾虑”）、时间节点（如“2024年X月X日前完成”）、目标客户/客户群（可按标签筛选，如“高意向客户”“XX区域客户群”）；
● 分配执行人员：将任务指定给对应销售或运营团队，支持批量分配。
● （可选）使用模板：微盛AI·企微管家提供“新客户跟进”“节日关怀”“客户群激活”等通用模板，管理员可直接套用并修改，减少配置时间。
2. 第二步：销售/运营执行任务（一线落地环节）
员工打开企业微信，进入与客户/客户群的聊天界面，通过以下步骤执行任务：
● 查看待办：在聊天工具栏找到“跟进任务”入口，查看分配给自己的待办任务清单，清晰了解任务内容、目标对象与截止时间；
● 执行任务：点击任务内容，系统自动加载预设的文字、文件或链接，员工可直接发送给客户/客户群，无需手动编辑或查找资料；
● 标记进度：任务完成后，在清单中点击“标记完成”，系统同步记录执行状态，未按时完成的任务会自动提醒。
3. 第三步：管理员监控进度（管理复盘环节）
管理员在微盛AI·企微管家后台查看任务进度报表，掌握：
● 任务完成率：哪些任务已完成、哪些超时未执行；
● 人员执行情况：不同销售/运营的任务完成质量，便于针对性指导；
● 客户反馈关联：（可选）查看任务执行后客户的互动情况（如是否回复、是否点击链接），为后续任务优化提供参考。
四、销售客户管理：跟进任务的4个实用技巧
为让跟进任务更好地服务于销售客户管理，提升触达效果，可参考以下技巧：
1. 任务内容“具体化”，避免模糊表述
不设置“跟进客户”这类模糊任务，而是明确到“向客户发送XX产品对比表+询问对功能A的需求”，让销售清楚知道“做什么、怎么说”，减少执行偏差。
2. 按客户生命周期“分阶段”设置任务
针对客户从“新咨询”到“成交维护”的不同阶段，设置递进式任务。例如：新咨询客户（第1天发送资料，第3天回访需求）→ 意向客户（第7天发送案例，第10天确认决策进度）→ 成交客户（第30天发送使用指南，第90天回访使用体验），实现全周期管理。
3. 任务关联“客户备注”，提升触达精准度
在任务中补充客户个性化信息（如“客户曾提及关注成本”“客户所在行业为XX”），销售执行时可针对性调整沟通重点，让客户感受到“被重视”，提升沟通效果。
4. 定期“复盘优化”任务体系
每月结合任务完成率、客户互动反馈，调整任务设置：例如某类任务完成率低，可检查是否时间节点不合理；某类任务客户回复率高，可复制其内容逻辑到其他任务，持续优化客户管理效率。
总结：跟进任务是销售客户管理的“效率抓手”
怎么用企业微信跟进客户？核心是借助“跟进任务”功能，将销售的客户管理动作从“人工驱动”转为“系统驱动”——通过标准化任务减少遗漏，通过精准触达提升客户体验，通过数据追溯优化管理策略。
微盛AI·企微管家作为企业微信服务商，其跟进任务功能通过“模板化配置、低门槛执行、全流程监控”，让销售无需复杂操作即可落地高效客户管理，尤其适配客户数量多、管理场景复杂的销售团队。
