农用化学品是指通过防治病虫害、杂草以及提高土壤肥力来提高农业生产力的化学物质。农用化学品包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂和肥料等类别。2024年，全球农药消费量超过200万吨（以有效成分计），产品在保障粮食安全和现代农业可持续发展方面发挥着至关重要的作用，尤其是在全球人口增长和气候变化的压力下。先正达、拜耳作物科学、巴斯夫、科迪华农业科学和联合磷化有限公司等大型跨国公司主导着农用化学品行业，它们提供广泛的作物保护产品组合，并大力投资于更可持续配方的创新。
农用化学品的上游供应链主要涉及石化和特种化学品生产商，他们提供中间体、溶剂、表面活性剂和催化剂等原材料。农化产品制造商将这些原料加工成技术级活性成分，并配制成可上市销售的产品。在下游，用户群体高度多元化，且分散于不同地区。大型用户包括嘉吉、ADM和中粮等全球性农业企业和合作社，他们批量采购，注重成本效益和作物特定性能。中小型农户通常通过分销商和农村合作社聚集在一起，注重灵活的包装尺寸、经济实惠和易于施用。包括孟山都（现为拜耳旗下企业）和先正达在内的跨国种子和农业服务提供商将作物保护化学品与种子技术相结合，提供捆绑解决方案。总体而言，下游采购行为受作物类型、区域病虫害压力、监管要求以及农民对性价比的敏感度影响。
全球农化市场正在经历一场由可持续性、数字化和监管审查驱动的转变。传统农药耐药性的日益增长，加速了对新型作用机制、生物基作物保护产品和综合虫害管理 (IPM) 策略的需求。欧洲和北美各国政府正在加强对化学残留和环境影响的监管，这导致研发成本上升，并促使企业转向更安全、低毒的制剂。与此同时，亚太地区和拉丁美洲凭借其庞大的农业基础和日益普及的现代农业技术，仍然是增长最快的市场。精准喷洒和数据驱动的作物监测等数字农业工具正在通过优化化学品使用来重塑消费模式。拜耳、先正达、巴斯夫、科迪华和联合磷化等领先公司正在战略性地投资生物制剂、数字平台以及与当地分销商的合作，以巩固其市场地位。总体而言，尽管全球需求持续增长，但预计增长将越来越依赖于创新、合规性和可持续农业实践。
农用化学品全球市场总体规模
据QYResearch调研团队最新报告“全球农用化学品市场报告2025-2031”显示，预计2031年全球农用化学品市场规模将达到781.8亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为4.2%。
农用化学品，全球市场总体规模
如上图表/数据，摘自QYResearch最新报告“全球农用化学品市场研究报告2025-2031”.
全球农用化学品市场前10强生产商排名及市场占有率（基于2024年调研数据；目前最新数据以本公司最新调研数据为准）
如上图表/数据，摘自QYResearch报告“全球农用化学品市场研究报告2025-2031”，排名基于2023数据。目前最新数据，以本公司最新调研数据为准。
根据QYResearch头部企业研究中心调研，全球范围内农用化学品生产商主要包括Syngenta、Bayer Crop Science、BASF、Corteva Agriscience、FMC Corporation、UPL Limited、Sumitomo Chemical、Nufarm、中农立华、润丰股份等。2024年，全球前十强厂商占有大约83.0%的市场份额。
主要驱动因素:
长期粮食需求仍是主要驱动力：粮农组织经典的2050年情景预测显示，全球粮食产量必须大幅增长才能养活数量更多、更富裕的人口，这意味着持续提高每公顷作物产量的压力——而这正是作物保护应得的。经合组织-粮农组织展望报告目前的10年基线数据进一步表明，消费持续增长，而实际价格趋于回落至趋势水平，因此产量而非种植面积的扩张将发挥更大的作用——这再次表明需要稳定、有计划地使用除草剂、杀菌剂和杀虫剂。
抗药性不仅威胁药效，还会使多作用机制方案和预混剂制度化。FRAC每年更新的建议和HRAC的全球作用机制分类推动种植者采用轮作和混用，扩大产品组合，并维持不同地区和作物对新型活性成分（以及管理驱动的品牌主张）的需求。
更严格的监管和买家对低残留方案的偏好正在加速生物基解决方案的发展。独立市场追踪机构预计，生物农药领域未来十年的复合年增长率将达到两位数，与合成化学一起增加结构性增长点，并为供应商创造“产品组合”升级。
主要阻碍因素:
无论主要立法如何，欧洲更严格的风险管理和选择性停用的发展轨迹对农药产量产生了结构性制约；欧盟销售额多年来的下降趋势凸显了监管强度如何限制农药使用，即使在农艺需求持续存在的情况下也是如此。
经合组织-粮农组织基准预测实际农产品价格将趋向长期趋势；再加上投入成本的周期性飙升和天气冲击，这将限制种植者支付高价项目的能力，并可能在某些季节选择更便宜的化学品或减少用量。粮农组织食品价格指数的短期走势只会进一步说明购买力波动的速度。
生物农药和病虫害综合治理的快速增长可能会抑制部分合成农药市场，尤其是在高价值作物和监管环境更加严格、标签和残留限制更具约束力的地区。随着时间的推移，即使总保护“价值”保持不变，这种混合变化也会限制总销售量/公斤。
行业发展机遇:
随着食品安全问题的日益重视，生物农药因其高效、安全、与生态环境要求高度兼容等特点，不仅广泛应用于蔬菜、园艺等绿色生产领域，也开始应用于难防害虫，且用量显著增加。
在欧盟，所有活性成分均需根据第1107/2009号法规进行续期；部分活性成分未经批准，部分活性成分获得有条件续期，部分活性成分被标记为替代候选物。许多国家/地区发布了国家禁用/限制清单（例如，印度2024年合并清单；巴基斯坦近期的禁令）。预计某些危险类别和残留风险活性成分的监管将持续收紧。
随着众多活性成分失去保护，专利到期成分比例持续上升（标普全球指出，2023年至2028年将有19种活性成分专利到期），而推出一款新活性成分的成本/时间仍然很高（最新行业调查显示，平均上市成本约为3.01亿美元）。净效应：持续的仿制药竞争，对差异化、较新的药理作用进行选择性溢价。
