一、企业需求匹配分析
海南好达主要业务场景：多门店生鲜零售（水产品/农产品）+ 线上小程序营销 + 老客散客分层运营 + 进销存财务一体化，核心需求对应系统能力：
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门店端：散客快速开单、库存实时同步、物流发货管理
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进销存：生鲜商品多规格管理、智能补货、采购成本控制
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财务：收支记账、应收应付管理、发票合并开具
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客户：老客复购运营、散客转化、小程序私域连接
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营销：小程序分销、短信/微信触达、销售激励
二、定制化功能菜单（按业务模块划分）
（一）门店销售管理（一线店员/店长）
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 店面型销售单 | 门店散客/老客快速开单，支持扫码、手工录入商品 |
| 店面单管理权限 | 设置店长/店员的销售单编辑/删除权限 |
| 店面单散客设置 | 优化散客订单流程（如无需录入客户信息，直接生成临时客户） |
| 打快递单 | 门店发货时打印快递面单（支持合并多订单发货） |
| 物流单/合并物流发货开关 | 多门店/多仓库订单合并物流，降低配送成本 |
| 物流单列表 | 实时查看订单物流状态（对接快递公司API） |
| 产品SKU开关(多规格) | 水产品/农产品按重量/包装规格管理（如“500g海虾”“1kg鲜鱼”） |
（二）进销存管理（库管/采购）
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 库存总控台 | 统一管理多仓库库存，实时查看库存余量、出入库流水 |
| 库存台账2.0 | 跟踪生鲜商品期初期末库存及成本（支持按批次/规格查询） |
| 智能采购/智能补货 | 根据销量/库存自动推荐补货计划（生鲜商品避免积压/断货） |
| 采购单 | 农产品/水产品采购订单管理（支持批量导入供应商报价） |
| 采购退货/采购退款 | 处理采购异常（如生鲜变质）的退货与退款 |
| 盘点 | 定期库存盘点，调整账面库存与实际库存差异 |
| 库间调拨 | 多门店之间商品调拨（如A店缺货，从B店调货） |
（三）财务管理（财务人员）
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 财务系统绑定 | 对接企业现有财务软件（如金蝶/柠檬云），自动同步收支数据 |
| 记账 | 记录门店营收、采购支出、销售费用等明细 |
| 应收.计划回款 | 管理老客户应收账款，设置回款提醒 |
| 应付(计划付款) | 跟踪供应商应付账款，避免逾期付款 |
| 合并开票申请 | 多订单合并开具发票（满足客户“一次消费开一张票”需求） |
| 产品成本权限 | 控制财务人员查看商品成本权限（避免成本信息泄露） |
| 智能应收开关 | 自动生成应收账款（基于订单金额） |
（四）客户关系管理（销售/运营）
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 客户列表 | 分层管理老客/散客/潜在客户（支持按“复购次数”“消费金额”筛选） |
| 客户二级查重 | 避免重复录入客户（按手机号/微信/姓名查重） |
| 客户公海 | 管理潜在客户池（如小程序表单获客），分配给销售跟进 |
| 客户关怀 | 自动发送老客生日祝福、复购提醒（对接短信/微信） |
| 联系人画像 | 记录 |
（一）客户关系管理（销售/运营）补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 联系人画像 | 记录客户偏好（如喜欢的水产品类型、购买频率），支撑精准营销 |
| 复购和流失预警 | 设置RFM三条基线参数，预警老客流失并触发复购提醒（如短信/微信通知） |
| 虎客好店：店名和Logo | 配置线上小程序店铺的名称、Logo，统一品牌形象 |
| 虎客好店：分销参数设置 | 设置小程序分销佣金比例（如老客推荐新客下单得5%佣金），激励裂变 |
| 群发短信 | 给老客/潜在客户发送促销短信（如“今日鲜鱼8折，戳小程序下单”） |
| 微信绑定 | 让客户绑定超兔微信，接收小程序订单提醒、活动通知 |
| 微业务设置 | 配置小程序内的客户交互功能（如订单查询、售后申请、库存查询） |
| 客户转化（含线索） | 跟踪小程序表单线索到门店消费的转化率，优化营销投放 |
（五）营销与员工激励（运营/管理层）
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 虎客名片 | 销售生成智能名片，客户扫码可进入小程序下单，追踪名片访问行为 |
| 武器云话术 | 管理小程序营销的微信话术（如活动介绍、售后回复），提升沟通效率 |
| 喜报新建权限 | 设置管理层/销售主管的喜报发布权限，及时通报门店业绩喜报 |
| 销售目标 | 制定门店月度/季度销售目标（如“A门店月销售额10万”），跟踪完成进度 |
| 周月排名 | 展示门店/销售的周月业绩排名，激发员工竞争意识 |
（三）财务管理（财务人员）补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 看账/审核帐 | 财务人员审核日记账收支数据，固化后不可修改，保证数据准确性 |
| 日报自动数据-配置 | 自动汇总门店当日销售数据（如销售额、客流量），生成日报 |
| 周报自动数据-配置 | 汇总门店当周销售数据，生成周报供管理层查看 |
（二）进销存管理（库管/采购）补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 智能采购中心 | 整合多门店采购需求，智能推荐供应商和采购量（如根据销量预测海虾采购量） |
| 采购单付款计划超额约束 | 控制采购付款不超过采购单金额，避免超支 |
| 产品成本批量初始化 | 批量设置农产品/水产品的成本初始值（如按批次录入海虾的采购成本） |
（一）门店销售管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 微店预下单列表 | 管理虎客好店的客户未支付订单，提醒客户付款（如“您有一笔鲜鱼订单未支付”） |
（二）进销存管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 库存日志 | 实时查看库存变动记录（如“今日入库50kg海虾”“A门店出库20kg鲜鱼”），追溯库存变化 |
（三）客户关系管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 客户自动转入公海设置 | 设置老客流失规则（如6个月未复购），自动转入公海由销售跟进 |
| 企业微信联系人绑定客户 | 将企业微信的联系人与CRM客户绑定，同步小程序的客户互动数据（如消息记录） |
（四）营销与员工激励补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 奖金算法设置 | 设置销售奖金计算方法（如销售额1%提成、达标额外奖励） |
| 奖金核算管理权限 | 设置财务/HR的奖金核算权限，确保奖金计算的准确性 |
（一）门店销售管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 考勤签到 | 门店员工签到签退管理，结合考勤点定位（如门店地址）确保考勤真实性 |
| 考勤申请 | 员工请假、加班的申请与审批（集成到自定义表单审批列表） |
| 考勤统计 | 生成员工月度考勤报表（如迟到/早退次数、请假天数），用于薪资核算 |
（二）进销存管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 入库单 自定义参数字段 | 记录生鲜产品的批次号、保质期、产地等信息（如“海虾-批次20240815-保质期3天”） |
| 出库单 自定义参数字段 | 出库时关联批次信息，确保先进先出（FIFO），避免生鲜过期 |
| 库存流水 | 实时查看库存变动的详细记录（如入库时间、出库门店、经办人），追溯问题根源 |
（三）财务管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 账期数据桶 | 设置客户账期规则（如老客30天账期、散客现结），超账期自动预警 |
| 开票记录 | 查看已开发票的明细（如发票号、金额、对应订单），便于财务核对 |
| 预付充值 | 老客预存消费（如“充1000送100”），提升客户复购率 |
| 预付款/充值开关 | 启用预付款功能，控制预存金额的使用范围（如仅用于门店消费/小程序下单） |
（四）客户关系管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 客户意向AI引擎 | 分析客户的购买记录、互动行为（如小程序访问、微信留言），智能判断复购意向 |
| 微命令引擎 | 配置微信自动回复（如客户询问“订单状态”，自动回复最新物流信息） |
| 微业务汇总 | 查看小程序业务统计数据（如每日下单量、访问量、转化率），优化营销策略 |
（五）营销与员工激励补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 预付充值 | 老客预存消费激励（如“充500得550”），锁定客户长期消费 |
| 客户自动转入公海设置 | 设置散客转化规则（如“30天未复购的散客转入公海”），由销售跟进激活 |
（一）门店销售管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 店面单撤销权限 | 设置门店员工撤销销售单的权限，避免误操作删除有效订单 |
| 退货管理权限 | 处理门店客户退货（如生鲜质量问题），控制退货审批流程 |
（二）进销存管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 采购人员查看项目主题 | 采购单关联项目时，允许采购人员查看项目信息（如“门店生鲜采购项目”） |
| 采购询价(open) | 向供应商发送询价请求，对比不同供应商报价，选择最优采购方案 |
（三）财务管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 费用管理 | 记录门店运营费用（如租金、水电费、员工工资），对比预算控制成本 |
| 预算管理 | 制定门店月度/季度预算（如“A门店月度运营成本不超过2万”），超预算自动预警 |
（四）客户关系管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 客户评分 | 对老客进行评分（如按消费金额、复购次数），分级提供个性化服务（如VIP折扣） |
| 客户合并 | 合并重复客户信息（如同一客户的多个手机号/微信账号），避免数据冗余 |
（五）营销与员工激励补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 喜报列表 | 展示所有喜报信息（如“B门店今日销售额破万”），激励员工向优秀学习 |
| 销售目标统计 | 查看销售目标完成率（如“A门店月度目标完成80%”），调整营销策略 |
（一）财务管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 从CRM读取/ACC | 快速将CRM中的费用、回款、付款数据同步到财务日记账，避免重复录入 |
（二）营销与员工激励补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 销售分级奖金核算引擎 | 按销售业绩设置分级奖金比例（如“销售额10万内1%提成，10-20万2%，20万以上3%”），激发员工动力 |
| 虎客好店上架推荐 | 配置小程序首页的商品推荐（如热销水产品、限时折扣农产品），提升小程序转化率 |
| 群发短信权限设置 | 控制群发短信的权限（如仅运营主管可发送），避免营销短信滥用 |
（三）客户关系管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 虎客好店订单管理 | 整合小程序订单数据（已支付/未支付），与门店订单统一管理，同步库存与物流 |
（四）门店销售管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 门店库存实时同步 | 配置门店库存与小程序库存实时同步（如门店卖出1kg鲜鱼，小程序库存自动减1kg），避免超卖 |
（一）门店销售管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 小程序订单同步 | 整合虎客好店线上订单与门店线下订单，实时同步库存、客户信息，避免超卖 |
| 门店库存实时预警 | 设置商品库存下限（如“海虾库存<5kg”“鲜鱼库存<10kg”），自动提醒店长/采购补货 |
（二）进销存管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 入库单-保质期管理 | 入库时记录生鲜商品保质期（如“海虾保质期3天”“鲜鱼保质期2天”），出库时优先发临期商品 |
| 库存预警规则配置 | 自定义库存预警条件（如“低于安全库存10%”“保质期剩余1天”），触发短信/系统提醒 |
| 先进先出（FIFO）设置 | 出库时按入库批次顺序优先发早期商品，避免生鲜过期浪费 |
（三）财务管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 应收账龄分析 | 按客户账期统计应收款账龄（如“30天内”“31-60天”“60天以上”），预警逾期账款 |
| 费用分摊 | 将门店公共费用（如租金、水电费）按销售额分摊到各商品/门店，准确计算成本 |
（四）客户关系管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 客户标签管理 | 给客户打自定义标签（如“海鲜爱好者”“月度复购3次”“小程序常购用户”），支撑精准营销 |
| 客户行为轨迹 | 跟踪客户在小程序/门店的行为（如浏览商品、下单记录、咨询历史），分析需求 |
| 老客专属权益设置 | 给高价值老客设置专属权益（如“95折优惠”“优先配送”），提升客户忠诚度 |
（五）营销管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
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| 小程序活动配置 | 在虎客好店设置限时折扣、满减、满赠活动（如“今日鲜鱼满200减30”“买海虾送调料”） |
| 活动效果分析 | 统计小程序活动的效果（如参与人数、销售额增长、新客转化率），优化活动策略 |
| 客户分层营销 | 根据客户标签/评分分层推送营销内容（如给“海鲜爱好者”发海虾促销，给“散客”发新人券） |
（六）系统管理补充
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 权限角色设置 | 按岗位设置系统权限（如店员仅能开单/查库存，店长能改价格/看报表，财务能查账/开票） |
| 数据备份与恢复 | 定期备份系统数据（如客户、订单、库存），避免数据丢失 |
| 系统对接配置 | 对接快递公司API（如顺丰、京东物流）、支付平台API（如微信支付、支付宝），实现自动同步 |
三、系统权限与初始化配置（管理员）
为确保系统安全与高效运行，需配置以下基础权限与初始化参数：
| 功能菜单 | 用途说明 |
|---|
| 角色设置 | 定义管理员、店长、店员、采购、库管、财务、运营等角色，分配对应权限 |
| 用户组设置 | 按门店/部门创建用户组（如“A门店组”“采购组”），快速分配权限 |
| 数据权限设置 | 限制门店数据查看范围（如A门店店员仅能查看A门店订单/库存），避免跨店访问 |
| 系统初始化 | 设置默认仓库（如“总仓”“A门店仓”）、默认货币（人民币）、税率（如13%） |
| 商品基础数据导入 | 批量导入水产品/农产品的基础信息（名称、SKU、成本、保质期、供应商） |
| 客户基础数据导入 | 批量导入老客户信息（姓名、手机号、微信、历史购买记录），快速启动运营 |
四、总结
本功能菜单聚焦生鲜零售场景的“效率”与“体验” ：
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门店端：通过快速开单、库存预警、物流合并提升一线效率；
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进销存：通过SKU管理、FIFO出库、智能补货降低生鲜损耗；
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财务：通过自动记账、账期预警、预算管理控制运营成本；
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客户：通过分层运营、小程序连接、复购激励提升客户忠诚度；
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营销：通过分销裂变、精准触达、活动分析放大线上流量价值。
可根据实际业务落地进度，逐步启用模块（如先上线门店销售+进销存，再扩展小程序营销+客户运营）。
