这几天有一些思考，今天聊一聊干货，军工，有色，医药，IT设备这四个大板块吧。
1 军工
军工这个东西，要想挣钱，得靠出口。
世界军火每年跨国贸易额1800亿US元，中国占5%。这与中国的大国地位不相匹配。因此，中国的军火出口有很大的潜力。
但是中国出口多，其他国家的出口就会减少。
其他国家的军火商不会坐以待毙，必然会给中国制造点摩擦，或者抹黑中国。
中国军品出口额增加不会是一帆风顺。会经历波折。会经历制裁。某某国拉黑中国，甚至多个国家联合起来（几个眼联盟）针对中国这种黑天鹅会出现。
但长期看，中国军火出口增加的趋势是一直存在的。
2 有色
有色这个东西要细分。
2.1 黄金、白银上涨要靠美国降息。反正就美国这经济形势，降息是迟早的。加息是不可能加息的，这辈子都不可能加的。
就美国这国债量，巨巨巨额的美国国债，你敢加息？谁当美联储主席也不敢啊。（当然可能短暂的有加息的窗口期，但长期看一定是降息的）因为美国国债的利率处于高位，所以向下的空间大，向上的空间小。
一但降息，为了抵御通货膨胀，就会有人买黄金白银，所以，长期看黄金白银是上涨的。
利好黄金白银企业。
2.2 有色中的铜、铝、锌、铅、镍、锡，主要看工业需求，次要看加息还是降息。加息就降价，降息就涨价。但是加不加息是次要因素，主要因素还是工业需求。
2.3 钢铁和铁矿石，这个不太看好，另外钢铁产业属于黑色金属不属于有色金属。
2.4 小金属，锶，锗，镓，钼啥的，也主要看工业需求。尤其是半导体用得上的小金属，工业需求是有保证的。
2.5 稀土这方面，要看中国政策以及中国高层的管理能力。
稀土卖成白菜价这本身就是极不合理的事情，居然连续几十年都发生了。
只要管理层能控制好走私，放慢出货量，稀土永磁的价格就会嗖嗖的涨。
当然要是控制不好，放跑了一些技术、人才，对走私打击的不严厉，那么稀土还是会卖个白菜价。
现在我觉得能赌稀土价格上涨并处于高位。
3 医药
中国的药物研发能力是越来越强了。
关键是要有一个好的配套政策，能让真正做研发的人挣到钱。
今年上半年中国的创新药出口又创新高。
我预判下半年出口额会超上半年。
因此创新药还有得搞。如果中国药企给力的话，创新药能涨到明年后年大后年。
4 IT设备
IT设备是一个大行业，细分非常多。
最近微软、亚马逊、谷歌、META等美国很多互联网公司公布业绩，都超出华尔街分析师预期。
业绩这么好，他们要建更多机房。
同时国内的腾讯、阿里等公司也要多建机房。
那么和建机房有关的企业就会受益。
我看了一下相关的行业，感受如下：
一、 高端的CPU、GPU和国内的企业基本上没有很大关系（至少近期是这样）。
二、搞封装，中国企业能跟着挣点儿。
三、光模块、连接件、IT的电子元器件，中国企业能挣点儿，不过元器件也分毛利高的和毛利低的，还是得对企业深入了解。
四、机房水冷，中国有很多企业搞，但我看财务报表，毛利都不高，说明这个细分方向技术难度不大，竞争激烈，只能依赖规模上去了挣点儿辛苦钱。
五、机房建设总包，看了财务报表，比搞机房水冷毛利高一点儿，但整体上看还是个辛苦钱。
六、PCB板，这个毛利会高一些，受益企业很多，也是热门题材。
七、机柜的生产制造，这个毛利大概介于机房水冷和机房建设总包之间，也是辛苦钱。
其他IT设备，我也没时间研究。
总结：
没啥好总结的，观点都在上面，没说具体个股，大家有喜欢的股票自己研究吧。
感谢阅读。
