石膏回收利用服务是指对工业副产石膏（如脱硫石膏、磷石膏）、建筑废弃石膏（如废石膏板）等进行收集、破碎、提纯、再加工的全链条服务，最终将回收石膏转化为石膏板、水泥缓凝剂、农业土壤改良剂等再生产品，具有资源循环利用率高（纯度可达 95% 以上）、碳排放低（较原生石膏生产减少 30%-50% 能耗）的特点，广泛服务于电力、建筑、农业等领域。2024 年全球市场销售额达 35.62 亿美元，预计 2031 年将增至 54.18 亿美元，2025-2031 年复合年增长率（CAGR）为 7.2%，在 “双碳” 目标推动下呈现稳步增长态势。
一、业务类型与应用场景
（一）按回收原料划分
- 工业副产石膏回收：占比约 60%，主要处理电力行业脱硫石膏（占工业副产石膏总量的 70%）和化工行业磷石膏，通过洗涤、煅烧去除杂质（如氯离子、重金属），纯度提升至 90% 以上，每吨处理服务费 80-150 美元。美国 Caldera Resources 在脱硫石膏回收领域全球市场份额超 15%，服务于杜克能源、太平洋煤气电力等巨头。
- 建筑废弃石膏回收：占比约 40%，聚焦拆除工程中的废石膏板、石膏砌块，经破碎、筛分后去除纸张、钉子等杂质，再生石膏可直接用于新石膏板生产，每吨处理服务费 50-100 美元。法国 Saint-Gobain 的建筑石膏回收网络覆盖欧洲主要城市，回收率达 85%，本土市场份额超 30%。
（二）核心服务场景
- 电力与化工行业：占比 50%，是最大需求领域。全球燃煤电厂年产生脱硫石膏超 2 亿吨，环保政策强制要求综合利用（如中国《循环经济促进法》规定利用率需达 80% 以上），推动回收服务需求。2024 年全球电力行业石膏回收处理量同比增长 9%，带动市场规模扩张。
- 建筑与拆除领域：占比 35%，建筑废弃物中石膏板占比约 10%，欧盟《建筑产品法规》要求 2030 年建筑石膏回收率达 70%，德国、荷兰等国已实现废石膏板 90% 以上再生利用，催生回收服务需求。美国 Waste Management 通过建筑垃圾分拣中心，年处理废石膏板超 50 万吨。
- 农业与其他领域：占比 15%，经特殊处理的再生石膏（含硫、钙元素）用于土壤改良（酸性土壤调节）、盐碱地治理，每吨服务费 30-60 美元。印度 JSW 集团将回收石膏用于农业，覆盖耕地超 10 万公顷，带动本土市场增长。
二、市场增长驱动因素
（一）环保政策强制约束
各国出台严格的石膏废弃物处置法规，欧盟《废弃物框架指令》对未回收石膏征收每吨 50 欧元的填埋税，美国 EPA 将磷石膏列为 “特殊废弃物” 限制填埋，倒逼企业选择回收服务。中国 “十四五” 循环经济发展规划明确要求工业副产石膏综合利用率达 85%，2024 年相关回收项目投资同比增长 22%。
（二）再生产品经济性提升
再生石膏板与原生产品价差从 2019 年的 10% 缩小至 2024 年的 5%，且碳排放优势使企业获得碳减排收益（如欧盟碳市场每吨 CO₂价格超 80 欧元）。美国 USG 公司使用再生石膏生产的板材占比达 60%，生产成本降低 12%，带动回收服务采购量增长。
（三）回收技术成熟度提高
- 提纯工艺升级：膜过滤技术使脱硫石膏纯度从 85% 提升至 95%，满足高端石膏板生产需求；
- 智能化分拣：AI 视觉识别系统提高废石膏板中杂质分拣效率，处理速度提升至 10 吨 / 小时，较人工分拣提高 5 倍；
- 区域化网络完善：回收企业在工业集中区、建筑拆除现场周边建设处理厂，运输半径控制在 100 公里内，降低物流成本 15%-20%。
三、竞争格局与区域特征
（一）主要服务提供商
- 国际巨头：法国 Saint-Gobain、美国 Waste Management、德国 Remondis 合计占比 45%，拥有全球化回收网络和技术优势，在工业与建筑领域均有布局。Saint-Gobain 凭借上下游一体化（石膏板生产 + 回收）模式，全球市场份额达 20%。
- 区域龙头：中国北新建材、印度 JSW、美国 Caldera Resources 合计占比 35%，聚焦本土市场，北新建材在国内脱硫石膏回收领域占比超 30%，服务于华能、大唐等电力集团；Caldera Resources 专注工业副产石膏，北美市场份额达 25%。
- 中小型企业：占比 20%，提供本地化收集、运输等细分服务，依托区域网络填补巨头覆盖空白。
（二）区域市场分布
- 欧洲与北美：合计占比 60%，政策严格且回收体系成熟，欧盟再生石膏利用率达 75%，德国 Remondis、法国 Saint-Gobain 合计占区域市场 50% 以上；美国回收服务聚焦建筑石膏，年增长率达 8%。
- 亚太地区：占比 30%，增长最快（CAGR 9%），中国是核心市场（2024 年销售额 10.69 亿美元），工业副产石膏回收需求旺盛，北新建材、中国建材等企业主导；印度随电力基建扩张，脱硫石膏回收市场增速达 10%。
- 其他地区：占比 10%，中东、拉美随环保意识提升逐步启动，国际巨头通过技术输出进入市场，如 Saint-Gobain 在沙特阿拉伯的脱硫石膏回收项目年处理量超 100 万吨。
四、未来趋势
预计到 2031 年，工业副产石膏回收中磷石膏处理占比将从 15% 提升至 30%（技术突破降低毒性处理成本）；建筑石膏回收将与建筑垃圾资源化产业园深度融合，一站式处理率达 90%；亚太地区市场份额有望升至 35%，中国企业在 “一带一路” 沿线国家的回收项目输出增加，全球市场影响力提升。同时，碳足迹核算纳入回收服务评价体系，推动行业向 “低能耗、高纯度、全链条” 方向升级。
