汽车保养油液作为保障车辆正常运转、延长使用寿命的核心消耗品，在汽车后市场中占据不可或缺的地位。这类产品通过润滑、冷却、清洁、防锈等多重作用，维持发动机、变速箱、制动系统等关键部件的稳定运行。据恒州诚思调研统计，2024 年全球汽车保养油液市场规模约 55.7 亿元，预计到 2031 年将接近 90.0 亿元，未来六年复合年增长率（CAGR）为 7.1%。这一增长趋势既反映了全球汽车保有量的持续攀升，也体现了车主对车辆养护意识的不断提升，以及新能源汽车技术发展带来的产品升级需求。
一、产品类型及核心功能
汽车保养油液涵盖多个品类，每种产品针对特定系统设计，具备独特的技术参数和功能定位。
（一）发动机油
发动机油是市场占比最高的品类，约 40%。其核心功能是对发动机内部的活塞、曲轴等运动部件进行润滑，减少摩擦损耗，同时通过循环流动带走热量，辅助冷却系统工作。发动机油的性能主要由黏度等级（如 5W-30、0W-20）和质量标准（如 API SP、ACEA C5）界定，不同类型的发动机（汽油、柴油、混动）需匹配专用配方。例如，涡轮增压发动机因工作温度高、压力大，需使用高温稳定性更强的全合成机油，其换油周期可达 1 万公里以上，远高于矿物油的 5000 公里。近年来，低黏度机油（如 0W-16）因能降低燃油消耗，在新能源混动车型中应用占比提升至 35%。
（二）变速箱油
变速箱油市场占比约 20%，分为手动变速箱油（MTF）和自动变速箱油（ATF），其中 ATF 因自动变速箱普及率提升而占比达 70%。其主要作用是传递动力、润滑齿轮和离合器片，并为液压控制系统提供介质。不同类型的自动变速箱（AT、CVT、DCT）对油液的摩擦系数、黏度指数要求差异显著，例如 CVT 变速箱油需具备更高的抗剪切性能，以适应钢带与锥轮的特殊传动方式。随着 8AT、9AT 等多档位变速箱的普及，专用变速箱油的需求增长迅猛，2024 年市场规模同比提升 12%。
（三）制动液与冷却液
制动液市场占比约 15%，其核心功能是传递制动压力，需具备高沸点（干沸点≥200℃）、低吸湿性的特点，常见类型有 DOT3、DOT4、DOT5.1。在电动汽车中，由于制动系统与能量回收系统联动，对制动液的稳定性要求更高，DOT5.1 的应用占比已达 40%。冷却液（防冻液）占比约 15%，通过乙二醇与水的混合溶液实现防冻（-40℃至 - 60℃）、防沸（108℃以上）和防腐功能，同时为电池、电机等部件提供冷却，在新能源汽车中衍生出专用的低温冷却液，市场增速达 18%。
（四）其他油液
包括转向助力油、减震器油、差速器油等，合计占比约 10%。转向助力油用于液压助力系统，随着电动助力转向（EPS）的普及，其需求占比逐年下降；而差速器油因四驱车型销量增长，市场保持稳定增长，尤其在 SUV 和皮卡车型中应用广泛。
二、应用场景及市场分布
- 乘用车领域：乘用车是汽车保养油液的主要消费场景，占比约 70%。其中，私家车保养占比 55%，主要通过 4S 店、连锁维修机构（如途虎养车、NAPA）进行定期更换，平均每车每年保养油液消费约 800-1500 元。在欧美市场，车主更倾向于选择全合成高端油液，换油周期较长（1.5-2 万公里）；而新兴市场中，矿物油和半合成油仍占主导，但高端化趋势明显。例如，中国私家车中全合成发动机油的使用率从 2018 年的 30% 提升至 2024 年的 58%，带动单车保养成本上升 20%。
- 商用车领域：商用车市场占比约 25%，涵盖货车、客车、工程车辆等。商用车因行驶里程长、工况复杂，保养油液的更换频率更高（如货车发动机油每 2-3 万公里更换一次），且对油液的抗磨损、抗氧化性能要求更严苛。在长途货运领域，重负荷柴油发动机油（如 API CK-4）的需求占比达 80%；城市公交系统中，新能源客车的冷却液和齿轮油需求增长显著，2024 年市场规模同比提升 25%。
- 其他领域：包括工程机械、农业机械等非道路车辆，占比约 5%。这类设备的发动机和传动系统多为大功率设计，需使用专用的重负荷油液，例如工程机械专用液压油需具备抗磨性和低温流动性的平衡，在矿山、基建等场景中消耗量较大。
三、市场增长驱动因素
- 全球汽车保有量持续攀升：据世界银行数据，2024 年全球汽车保有量突破 15 亿辆，其中中国、印度等新兴市场年增速达 5%-8%。汽车保有量的增长直接带动保养需求，尤其在车龄 3 年以上的车辆中，保养油液的更换频率显著提高。例如，巴西汽车保有量从 2018 年的 3500 万辆增至 2024 年的 4800 万辆，推动当地保养油液市场规模年均增长 9%。
- 车主养护意识与法规推动：消费者对车辆可靠性和耐久性的要求提升，促使更多车主选择定期保养和高端油液。同时，各国环保法规对汽车排放和能耗的限制趋严，推动低黏度、长寿命油液的应用。欧盟的 “欧 7” 排放标准要求车辆排放控制装置寿命延长至 20 万公里，间接推动全合成发动机油的普及；中国《汽车维修技术信息公开实施管理办法》要求车企公开保养标准，规范了油液更换周期，减少了过度保养，同时提升了产品质量要求。
- 新能源汽车技术升级：新能源汽车（尤其是纯电动车）虽然无需发动机油，但对变速箱油、冷却液、制动液的需求发生结构性变化。例如，电动车的单速变速箱需要低黏度齿轮油（黏度等级 75W-80）以降低能耗；电池冷却液需具备绝缘性和热稳定性，其单价是传统冷却液的 2-3 倍。2024 年全球新能源汽车保有量突破 3500 万辆，带动相关专用油液市场规模增长 30%，成为整体市场的重要增长点。
- 后市场服务网络扩张：连锁保养机构的全球化布局降低了保养门槛，推动油液消费下沉。例如，美国 O'Reilly Auto Parts 在全球拥有超 5000 家门店，提供标准化的油液更换服务；中国途虎养车通过线上线下结合模式，将高端油液产品推向三四线城市，2024 年其平台油液销售额同比增长 45%。服务网络的完善加速了产品迭代，使新型油液（如混动专用机油）更快触达终端用户。
四、竞争格局
- 国际巨头主导高端市场：国际品牌凭借技术研发和品牌优势，在高端市场占据主导地位。美国美孚（Mobil）的全合成发动机油以抗高温氧化性能著称，在全球乘用车市场份额达 18%，尤其在欧美豪华车领域占有率超 30%；德国嘉实多（Castrol）专注于新能源汽车油液研发，其 EV 专用冷却液已配套特斯拉、比亚迪等车企，市场份额约 15%。这些企业每年将销售额的 5%-7% 投入研发，推出如 “0W-8” 超低黏度机油等创新产品，引领技术趋势。
- 区域品牌抢占中端市场：区域品牌通过性价比和本地化服务，在中端市场表现活跃。中国长城润滑油依托本土供应链优势，在商用车领域市场份额达 22%，其柴油发动机油通过 API CK-4 认证，适配国内主流重卡车型；印度 HP Lubricants 凭借广泛的经销商网络，在南亚市场占比 16%，推出的半合成油价格仅为国际品牌的 60%，深受中小车主青睐。
- 竞争焦点：市场竞争集中在三个维度：一是技术差异化，如针对新能源汽车开发专用配方，美孚推出的 “Mobil EV Fluid” 可降低电机轴承磨损率 30%；二是渠道控制，国际品牌通过与车企合作原厂配套（OE），占据高端车型售后市场，如嘉实多为宝马提供初装油和售后专用油；三是可持续性，道达尔（Total）推出生物基发动机油，可再生成分占比达 25%，迎合环保消费趋势，2024 年该系列产品增速达 25%。
五、区域市场发展特征
- 北美地区：北美市场占比约 30%，是全球最大的汽车保养油液市场。美国和加拿大车主养护意识成熟，全合成油占比超 70%，且换油周期长（平均 1.8 万公里），推动高端产品需求。新能源汽车油液增长迅猛，2024 年电动车专用油液市场规模同比提升 35%，主要配套特斯拉、福特等车企。区域内连锁服务商（如 AutoZone）主导渠道，占比达 60%，压缩了传统 4S 店的份额。
- 欧洲地区：占比约 25%，环保法规驱动产品升级。欧盟对碳排放的严格限制使低黏度机油（如 0W-20）应用率达 65%，生物基油液市场占比 12%，高于全球平均水平。德国、法国等国家的原厂配套市场集中度高，巴斯夫、壳牌等企业通过与车企深度合作，占据售后市场主导地位。欧洲商用车市场中，柴油发动机油的高端化（API CK-4）占比达 90%，推动整体市场规模稳步增长。
- 亚太地区：占比约 35%，是增长最快的区域，中国、印度、日本为核心市场。中国汽车保有量突破 3.3 亿辆，售后市场规模占亚太地区的 50%，全合成油渗透率从 2018 年的 25% 升至 2024 年的 55%，新能源汽车油液需求年增速超 40%。印度市场以中低端产品为主，但随着人均收入提升，半合成油占比从 30% 增至 45%。日本在高端油液技术上领先，出光（Idemitsu）的混动专用机油全球市场份额达 8%。
- 其他地区：拉美、中东和非洲占比约 10%，市场潜力逐步释放。巴西、墨西哥等拉美国家汽车保有量增速快，带动基础油液需求；中东地区豪车保有量大，高端油液进口依赖度高；非洲市场以散装油和低价产品为主，但连锁品牌（如壳牌）开始布局，推动产品标准化。预计未来六年，这些地区市场增速将达 8%-10%，高于全球平均水平。
总体来看，全球汽车保养油液市场将在汽车保有量增长、技术升级和新能源汽车渗透的驱动下保持稳健增长。未来，针对新能源汽车的专用配方、环保型生物基油液以及智能化的保养服务将成为行业发展的核心方向，推动市场规模在 2031 年逼近 90 亿元。
