📈 全日财经简报 | 2025年7月4日
🌍 全球焦点：美“大而美”法案通过，市场反应分化
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法案落地：美国众议院以218:214微弱优势通过“大而美”法案（大规模减税及支出计划），总统特朗普将于今日签署生效。法案核心包括延长2017年减税政策、降低企业税、削减医疗补助等，但争议巨大：
- 争议点：未来十年或增加赤字3.3万亿美元，削减1.2万亿医疗支出，可能导致1200万人失去医保（《纽约时报》）。
- 市场影响：美元指数承压（年内累跌14%），IMF警告法案加剧财政赤字，但美股三大指数齐涨（标普、纳指创新高📊）。
- 特朗普“高调庆祝”：签署仪式将安排F-35战机飞越白宫，被批“象征性作秀”。
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美股表现：
- 科技股领涨：英伟达涨1.3%市值再创新高，纳指涨1.02%；光伏板块集体冲高（旭日升科技涨19%🔆）。
- 中概股分化：纳斯达克中国金龙指数微涨0.4%，小鹏汽车涨2%，阿里、京东跌超1%。
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欧亚市场：
- 欧股跟涨：德、法股指涨超0.6%，但欧元强势引发欧央行担忧（年内兑美元涨14%💶）。
- 中国政策动态：王毅外长称“稀土出口不会成为中欧问题”，强调管制符合国际惯例。
💼 商业与产业动态
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AI算力竞赛白热化：
- 英伟达GB300服务器首发：戴尔交付全球首台AI超算系统，性能达“每秒百亿亿次浮点运算”。
- OpenAI加码数据中心：与甲骨文合作“星际之门”计划，租用4.5吉瓦电力（相当于4座核电站⚡）。
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贸易与制裁：
- 美越关税协议：特朗普宣布对越南商品征收20%关税，并“全面开放市场”，或影响中国转口贸易。
- 芯片软件解禁：美国取消三大EDA软件商（新思科技等）对华出口限制，半导体板块迎利好🚀。
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企业动向：
- 特斯拉危机：投资者警告马斯克与特朗普公开冲突或致股价腰斩，年内已跌16%。
- 微软再裁员9000人：年内第二次精简架构，聚焦“效率提升”。
📊 中国市场热点
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政策支持：
- 自贸区扩容：国务院推广77条试点措施，覆盖数字贸易、知识产权等领域。
- 离境退税加码：上海目标2027年退税商店超3000家，国产品牌销售占比提至30%。
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产业升级：
- 光伏行业整治：工信部拟打击低价无序竞争，推动产能优化。
- 人形机器人爆发：前5月融资232亿元超去年全年，资本涌入具身智能赛道🤖。
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公司新闻：
- 万科获大股东输血：深铁集团提供62亿借款偿债，万物云股权质押。
- 阿里发债120亿港元：零息可转债投向云计算及国际电商。
🛢️ 大宗商品与汇市
- 原油下跌：WTI跌0.67%至67美元/桶，需求担忧压制油价。
- 黄金承压：COMEX黄金跌0.5%至3342美元，美元反弹施压。
- 人民币企稳：在岸人民币收报7.1610，离岸微涨至7.1582。
🔮 明日关注
- 美国独立日休市：美股周五闭市，流动性或降低。
- 非农余波：6月就业数据超预期，美联储降息概率降至80%（9月）。
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