🌟 7月2日财经简报：市场震荡分化，海洋经济与光伏领涨 🌟
📊 市场概览
- A股表现：三大指数集体回调，沪指微跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。两市成交额1.38万亿元，较昨日缩量891亿。
- 板块轮动：
- 涨幅居前：钢铁（+3.2%）、光伏（+2.8%）、海洋经济（+7.5%）、煤炭。
- 跌幅居前：半导体（-2.1%）、通信设备、军工、电子元件。
- 个股表现：超1900只个股上涨，60余股涨停，海洋经济概念股掀涨停潮（如国联水产、振华重工等20CM涨停）。
🌊 热点聚焦：海洋经济爆发
中央财经委员会会议提出推动海洋经济高质量发展，政策利好刺激板块全线走强：
- 领涨股：深水海纳（+20%）、亚星锚链（+10%）、中水渔业（涨停）。
- 政策方向：加强科技创新、发展海上风电、海洋生物医药等，鼓励社会资本参与。
☀️ 光伏行业动态
- 减产落地：头部光伏玻璃企业计划7月集体减产30%，供需改善预期推动光伏玻璃、硅料股上涨（亚玛顿涨停，通威股份跟涨）。
- 多晶硅期货飙升：主力合约盘中涨超5%，三重利好叠加（政策治理低价竞争、美国法案通过、减产预期）。
🏦 银行股争议与险资配置
- 传闻反转：此前“险资配置银行股达上限”引发调整，但近期银行指数两日反弹2.5%，险资OCI账户配置比例无硬性上限。
- 机构观点：高股息逻辑未变，下半年险资增配空间仍存（如建设银行、浦发银行创历史新高）。
💡 其他要闻速览
- 央行新规：8月1日起，现金购金超10万元需上报反洗钱监测。
- 特斯拉风波：马斯克与特朗普矛盾升级，特斯拉股价跌5%，美参议院通过“大而美”法案取消电动车补贴。
- 黄金波动：国际金价反弹1.4%，国内金饰重回1000元/克；温州一投资者8公斤黄金变现净赚312万元。
- IPO动态：6月沪深北交易所受理150家IPO，北交所占比65%（沐曦股份等硬科技企业冲刺科创板）。
📈 机构策略
- 中信证券：看好AIDC液冷技术迭代，关注算力产业链。
- 广发证券：黄金板块或迎戴维斯双击（降息预期+地缘冲突）。
- 国泰海通：固态电池产业化加速，长期成长性明确。
🌍 国际动向
- 美元走弱：上半年贬值10%，创1973年来最差表现；美联储鲍威尔称“关税政策推迟降息”。
- 特朗普关税谈判：拒延7月9日截止期，威胁对日本商品加征35%关税，日经指数应声跳水。
🚨 风险提示
- 长城军工：10交易日8涨停后提示“非理性炒作”，监管罚款4250万元案例警示违规交易风险。
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