Salesforce 作为全球最大的 SaaS 巨头，在中国市场却一直 “不温不火”，最终宣布将中国区业务交给阿里云作为总代理，并关闭了香港办公室。这一事件引发了人们对国产 CRM 发展的关注。
随着中国企业数字化转型的加速，对 CRM 系统的需求日益增长。一方面，国内企业对本土化创新和全球业务服务能力的要求越来越高，而国外厂商在这方面存在一定的局限性。例如，Salesforce 的产品全英文界面、表单数据填写与实际情况不符等问题，让许多国内企业的销售人员感到不好用、不爱用。另一方面，国家政策对信息技术领域的国产化替代给予了大力支持，鼓励企业在关键领域采用自主可控的技术和产品。
在这样的背景下，国产 CRM 迎来了发展的机遇。近年来，国产 CRM 厂商不断创新和完善产品，提供更贴近中国企业实际需求的本土化服务。
国产 CRM 品牌推荐
（ 1 ）销售易 CRM
销售易 CRM 在企业服务领域占据着重要地位，在大中型企业市场占有率排第一。它以支撑企业从营销、销售到服务的全流程智能化、自动化、数字化为设计出发点，整合了销售全流程管理、伙伴管理、服务管理、移动办公、运营管理等模块。其营销服一体化能力能够帮助企业对营销-销售-服务与客户互动的全过程进行全面把控，从潜在客户的挖掘到销售项目的完成，每一个环节都有详细的记录和分析。与此同时，销售易的国际化能力，如多语言、多时区、多货币能力，以及与WhatsApp、outlook等的集成，目前为止，销售易凭借出色的移动端能力，融合中国社交生态的social能力，以及安全合规方面的保障，已经支持了诸如施耐德电气、海康威视、华大基因、滴滴企业版等行业头部企业进行了CRM的国产替代。
（ 2 ）白码 CRM
白码 CRM 作为低代码开发平台，具有诸多突出特点。在 CRM 功能方面，它非常灵活，可以根据企业的不同需求进行定制化开发。其友好的界面设计使得用户能够快速上手，无需复杂的培训过程。同时，白码 CRM 具备强大的数据集成能力，可以与现有的 OA 或者业务系统打通，如钉钉、企业微信、飞书等。此外，白码 CRM 提供了客户信息管理、销售机会跟进、营销活动管理、客户服务支持等功能，帮助企业实现客户全生命周期的管理和优化。白码 CRM 软件的可扩展性强，支持表单流程自定义，提供 saas 和私有化部署，满足不同企业的需求。
（ 3 ）悟空 CRM
悟空 CRM 作为国内开源 CRM，具有明显优势。首先，它提供免费基础服务，对于预算有限的企业来说是一个不错的选择。其次，悟空 CRM 拥有强大的功能扩展能力，使用者可以根据自身需求进行二次开发。其界面设计也非常用户友好，简洁明了，易于操作。悟空 CRM 整合了从销售线索到成交、再到服务与售后的全流程，为企业提供了一站式的客户关系管理解决方案。使用者有腾讯、央视网、中兴、携程网等中国著名公司，这也证明了悟空 CRM 的可靠性和实用性。
（ 4 ）用友 CRM
用友 CRM 作为上市大厂打造的 CRM 系统，具有深度整合的业务流程管理能力。它能够将客户管理、销售管理、市场营销、售后服务等各个环节紧密结合起来，实现企业业务流程的高效运转。在大数据和人工智能技术的应用方面，用友 CRM 也表现出色。通过对大量数据的分析和挖掘，为企业提供精准的市场洞察和销售预测，帮助企业制定更加科学合理的决策。此外，用友 CRM 还支持多平台操作，方便企业员工随时随地进行客户管理和业务处理。
（ 5 ）神州云动 CRM
神州云动 CRM 专为中大型企业设计，具有一系列独特特点。在 CRM 解决方案方面，它提供了全面的客户关系管理功能，包括客户信息管理、销售机会管理、项目管理、服务管理等。神州云动 CRM 注重个性化定制，能够根据中大型企业复杂的业务需求进行量身定制，满足企业的特定管理要求。同时，神州云动 CRM 还具备强大的数据分析和报表功能，帮助企业管理层及时了解业务状况，做出正确的决策。此外，神州云动早期是 Salesforce 在国内的实施服务商，积累了丰富的行业经验和技术实力。
国产 CRM 系统迁移挑战与解决方案
（一）迁移挑战
1. 操作体验差异：系统迁移后，操作体验差异过大，一线业务人员花费大量时间养成的操作习惯需重新培养，业务用户操作习惯难以养成，不仅会导致项目推进不畅，甚至影响系统迁移的成败。同时，新平台的技术路径要求企业内部技术人员重新学习，增加了时间与成本支出，也会影响对业务的响应速度。
2. 功能承接问题：迁移新平台后，原本实现的功能需要在新的平台架构下重新设计、开发、测试，这将花费大量时间与费用。而且平台的技术架构差异甚至可能导致原有功能无法承接而下线，对业务带来巨大影响。
3. 数据迁移难题：业务进行过程中积累的大量业务数据，需要花费大量时间进行抽取、清洗、结构转换后再导入新平台。为保证业务的平滑切换，往往需要业务配合平台进行停机等待，造成业务的人为中断。
4. 任务执行风险：整个迁移过程中，涉及大量的功能清单、数据清单、权限清单等细分任务，这些任务需要人为逐项执行，大大考验迁移团队的执行能力。过多的人工工作介入会增加出错率，从而增加系统迁移失败风险。
（二）销售易 CRM 一键迁移解决方案
面对这些挑战，销售易基于大量的项目实践，不断沉淀迁移方法，形成了销售易 CRM 系统迁移方法论，并在产品能力方面完善迁移工具，迭代产品能力，为业务带来更加平滑、完整、安全且高效的迁移体验。
1. 平台能力支撑：通过强大的平台能力，保障已有业务逻辑可以平滑过渡至新平台，切换过程中也可以最大限度保持业务的持续运转。销售易一键迁移解决方案为已交付实施的客户群体平均提升迁移效率 30% 以上。
2. 迁移方法论：CRM 迁移是个系统性的工作，一个成功的迁移项目，最重要的就是做好统筹规划。在项目治理维度做好明确的里程碑规划，从业务梳理、到 GAP 分析，从功能迁移、部署验证到数据迁移，直至切换完成后的业务推广应用，每个节点下工作任务如何执行，都需要完整策划与执行保障。
- 在迁移工作伊始，对现有业务进行梳理了解，通过对现有项目文件的梳理，了解已有的业务规划、流程清单、范围边界，以保障业务场景迁移的完整性，避免迁移遗漏。
- 在业务梳理与 GAP 分析完成，确定详细的迁移范围与清单后，同步开展功能迁移与数据迁移的准备工作。
- 功能完整迁移至新平台后，进行新平台的发布与验证，完成功能迁移的技术性上线工作。
- 为保障业务的连续性，在完成功能迁移的技术上线后，完成业务数据的快速迁移转换，一键迁移数据至新的平台，实现从功能至数据的完整迁移。
- 在功能迁移和数据迁移完成后，在业务用户中进行推广，让系统真正落地到业务应用。
3. 重点环节处理：在整个系统迁移过程中，功能迁移与数据迁移是重点。
4. 功能完整迁移：确保系统可用性，核心是业务逻辑与用户界面的迁移。在业务逻辑的迁移过程中，确保迁移配置的功能完整性，如迁移对象、迁移字段、页面、验证规则、工作流规则等。在用户界面迁移过程中，保证用户界面无感切换，系统操作得心应手。不同于国际 CRM 品牌只注重 PC 页面，销售易在国内移动办公为主流的场景下，早在成立之初推出了独立移动 App，并在自适应页面的基础上发布有单独移动 a PaaS 平台，以满足单独 App 页面个性化定制的需求，除此之外更在今年重磅推出 Neo UI，全面优化系统布局，降低系统操作成本，让信息阅览更高效，业务推进更快速，为企业实现体验与效率的双重跨越式提升。
5. 数据准确迁移：保障在新老平台迁移过程中的数据完整性与准确性，通常需要进行确定范围、映射梳理、导入导出、回归验证四大处理步骤。为降低数据迁移风险，减少迁移工作量，提升数据迁移效率，销售易专门发布了数据一键迁移工具，使得繁杂的数据迁移过程简化为工具配置准备、一键迁移执行、数据回归检查几步，从繁琐的手工工作中解放出来，大大降低手工工作量，只需要关注迁移范围定义与迁移后的数据验证动作，而手工工作量的减少就意味着犯错几率的降低，人工投入的减少，通过工具大大提升数据迁移的质量与效率。
