在本章中，我们将从总体上回顾每个 Salesforce Data Cloud 菜单选项。在后续章节中，我们会详细探讨这些菜单选项。本章的目的是向您介绍我们在学习过程中将使用的 Salesforce Data Cloud 菜单选项。菜单标签按字母顺序呈现。
核心能力
Salesforce Data Cloud 平台使用户能够创建一个统一的客户数据库，并使其能够与其他系统和平台互通。在 Data Cloud 平台中，我识别出了五个核心能力，我们将根据这些能力来划分菜单选项：
- 数据摄取和存储
- 数据建模和处理
- 身份管理
- 细分和激活
- 行动和洞察
其中一个核心能力，细分和激活，是特定于 Salesforce Data Cloud 的营销功能，这些菜单选项需要额外的许可。在其余四个能力中，数据摄取和存储是支撑所有其他能力的基础。数据摄取和映射完成后，身份解析的统一过程是创建第3章中描述的组成组件的基础。
Salesforce Data Cloud 平台提供了超过20个主要菜单选项。为了提供每个选项的背景，我创建了图5-1，根据我识别出的五个 Data Cloud 核心能力对每个菜单选项进行了分类。
你会注意到，有几个菜单选项涉及到 Data Cloud 平台的数据摄取和存储能力，第6章将深入探讨这些功能。类似地，第11章将解释如何使用计算洞察、流式洞察、数据操作目标、数据操作等来消费和利用 Data Cloud 数据。
并不是所有 Data Cloud 的功能都可以直接从 Data Cloud 用户界面访问。例如，第11章还将涵盖一些没有特定 Data Cloud 菜单选项的重要主题。举例来说，包括 Data Cloud 触发的流程、相关列表增强以及字段复制增强等。
在这里，我们将按字母顺序介绍所有相关 Data Cloud 能力的菜单选项（见图5-2），并为每个菜单选项提供简要说明。
如果你想更改菜单选项的显示顺序，你可以点击屏幕右上角附近的铅笔图标。之后，你将有机会移动现有的导航项目并添加更多项目（见图5-3）。请注意，这种更改仅影响你看到的标签顺序。你对每个标签的具体访问权限以及在每个菜单选项中可以做什么，取决于你的个人资料和权限。如果你在导航项目列表中看不到某些 Data Cloud 菜单选项，你需要联系你的内部 Salesforce 管理员或直接与 Salesforce 联系。
管理员可以更改整个组织中显示的标签及其顺序。这可以通过 Salesforce 核心平台中的应用程序管理器编辑 Data Cloud 应用程序来实现。
在第4章中，我们探讨了如何设置 Data Cloud 平台，以建立个别 Data Cloud 用户的账户访问权限和特权。一旦你为用户建立了对 Data Cloud 应用程序的连接，他们将能够通过 Salesforce 应用程序启动器访问它（见图5-4）。
在本节的其余部分，我们将讨论每个菜单标签选项的功能。如果本章中描述的一些功能在你的 Data Cloud 实例中无法访问，你首先需要联系你的管理员，以确定你是否拥有访问该功能所需的配置文件和权限。
激活目标
创建 Data Cloud 中的激活目标所需的用户权限包括市场营销管理员、市场营销经理或市场营销数据专员。
目前，访问 Salesforce 激活目标功能需要额外的许可，因此，如果你没有看到此菜单选项，你可能需要联系你的 Salesforce 客户经理。
Salesforce Data Cloud 的激活目标是激活过程中段数据发送到的位置（见图5-5）。激活目标，有时称为激活平台，是你想使用段数据的地方，它包含了身份验证和授权信息。一个 Data Cloud 激活目标的例子是 Salesforce Marketing Cloud。
激活目标包括文件格式部分，因此你可以选择以 CSV 或 JSON 格式的文件导出到公共云。如果需要，激活目标还可以直接在 Google、LiveRamp 和 Meta 等 Adtech 和 Martech 平台中使用。
激活目标支持共享规则。此外，激活目标为你提供了灵活性，可以按需手动或按照计划将你的段数据发布到特定的目的地。
激活
创建 Data Cloud 中激活所需的用户权限包括市场营销管理员、市场营销经理或市场营销数据专员。
目前，访问 Salesforce 激活功能需要额外的许可，因此，如果你没有看到此菜单选项，你可能需要联系你的 Salesforce 客户经理。
Salesforce Data Cloud 的激活是将一个段数据实质化并发布到激活目标的过程。激活需要关于段数据、激活目标和激活成员的信息（见图5-6）。
计算洞察
创建 Data Cloud 中计算洞察所需的用户权限包括 Data Cloud 管理员、市场营销管理员或市场营销数据专员。
Salesforce Data Cloud 的计算洞察（Calculated Insights，简称 CIs）工具能够查询、转换并基于历史事务数据进行复杂计算，并且原生支持个人资料级别的洞察。CIs 使得使用指标、维度和过滤器来定义段标准和个性化属性成为可能。使用 CIs 进行细分的一个原因是，与段不同，CIs 创建可重复使用的内容，并对多个对象执行复杂查询。
在计算洞察选项卡中，你还可以访问流式洞察功能（见图5-7），它计算近实时数据的流式指标，并在时间窗口内对数据执行操作。
Salesforce Data Cloud 计算洞察可以通过可视化洞察构建器或 SQL 接口（面向更技术的用户）进行表达。
消费卡
访问 Data Cloud 中消费卡所需的用户权限包括 Data Cloud 管理员或市场营销管理员。拥有“您的账户”应用访问权限的用户也可以访问数字钱包。
作为 2024 年夏季新版本的一部分，Data Cloud 引入了用于 Data Cloud 的数字钱包功能，该功能可以通过消费卡菜单选项卡（见图5-8）访问。
除了近实时监控 Data Cloud 消费情况外，你还可以利用消费卡功能了解共享容量，并监控消费趋势随时间的变化。
仪表板
在 Data Cloud 中创建仪表板所需的用户权限包括 Data Cloud 管理员或市场营销管理员。
在 Data Cloud 中创建新仪表板的过程与在 Salesforce 核心平台中相同。你需要为仪表板提供一个名称，并选择一个文件夹来存储你的新仪表板（见图5-9）。
非常重要的一点是，使用 Data Cloud 中的报告和仪表板可能会影响用于计费的消费积分，因为你的数据是在 Data Cloud 中存储和处理的。就像在 Salesforce 核心平台中一样，还有一个单独的报告选项卡，稍后在本章中会描述。
数据操作目标
在 Data Cloud 中创建数据操作目标所需的用户权限包括 Data Cloud 管理员、市场营销管理员、市场营销数据意识专家或 Data Cloud Home Org Integration 用户。由 Home Org Integration 用户创建的用于丰富或在流程中使用的数据操作目标在 Data Cloud 用户界面中对用户是只读的。
数据操作目标存储特定平台的身份验证和授权信息。默认提供的数据操作目标包括 Webhook 和 Salesforce 平台事件（见图5-10）。
Data Cloud 还支持创建其他数据操作目标，如 Salesforce Marketing Cloud。配置 Salesforce Marketing Cloud 作为数据操作目标需要额外的许可。
数据操作目标与激活目标的区别
数据操作目标存储从 Data Cloud 发送警报或事件触发所需的配置详细信息。示例数据操作目标包括 Webhook、Salesforce 平台事件和 Salesforce Marketing Cloud。
激活目标存储将段数据发送到目标以创建高度个性化交互所需的配置详细信息。示例包括 Salesforce Marketing Cloud 和 Salesforce Data Cloud，这些可以用于发布到其他 Salesforce 应用，如 Salesforce Loyalty Management Cloud。其他激活目标的示例包括外部文件存储位置和外部平台，如 Amazon Ads、Google Ads 和 Meta。
数据操作
创建数据操作所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin、Marketing Data Aware Specialist 或 Data Cloud Home Org Integration User。由 Home Org Integration User 创建的用于增强或在流中使用的数据操作对 Data Cloud UI 中的用户为只读访问权限。
数据操作是基于从计算或流式洞察中接收到的数据触发操作的过程。操作具有数据空间感知，因此在创建新操作时需要选择适用的数据空间（如图 5-11 所示）。计算和流式洞察在 Calculated Insights 选项卡中创建。数据操作还可以与在 Data Cloud 中创建的数据图表一起增强。
在创建新数据操作之前，需要先配置数据操作目标。
数据探索器
探索 Data Cloud 中数据所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin、Marketing Data Aware Specialist 或 Data Cloud User。
Salesforce Data Cloud 的数据探索器工具允许用户访问和过滤任何 DMO、DLO 或 CI 对象中的记录级数据（如图 5-12 所示）。数据探索器工具使您能够验证和编辑数据及公式，以确保数据流正常工作且数据正确摄取。如果您选择了一个 CI 对象，系统将显示额外的图标，允许您以图表形式可视化查看 CI 数据。
数据图
在 Data Cloud 中创建数据图所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。
数据图将您选择的 DMO 数据进行合并，并将其从规范化的表数据转化为新的、具象化的数据视图。在创建新数据图的第一步中，您需要选择主要的 DMO（如图 5-13 所示）。当需要对大量数据进行近实时处理时，数据图尤其有用，例如，在使用数据来增强对 Einstein Copilot 的提示时。
创建数据图时需谨慎，因为在构建器的第一步之后，您不能编辑或更新数据空间、数据图 API 名称或主要 DMO。一旦选择了主要的 DMO 和相关对象，主键字段、相关键限定符字段以及适用的外键字段将默认选择并添加到数据图中。
数据湖对象
在 Data Cloud 中创建数据湖对象（DLOs）所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。
DLOs 是数据湖中的存储容器，用于存储所有数据流中的数据。数据湖是所有企业数据的存储库。虽然 DLO 是从 DSO 自动创建的，但您也可以手动创建 DLO。
数据湖对象的更新不可行
无法通过 UI 直接向现有的 DLO 添加新字段。相反，您需要更新数据流以纳入 DLO 中所需的任何新字段。这有助于保持源数据的完整性，并确保 Data Cloud 保持作为参考系统，而不是作为记录系统。
在 UI 中创建新 DLO 时，您将有三种选择（如图 5-14 所示）：从头开始、从现有对象创建或从外部文件创建。
数据模型
在 Data Cloud 中创建数据模型对象（DMOs）所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin、Marketing Manager 或 Marketing Data Aware Specialist。
在 Data Cloud 平台的“数据模型”选项卡中，用户可以创建自定义 DMOs，并显示现有的 DMOs。DMOs 可以从头开始创建，也可以从现有的 DMO 或文件中创建（如图 5-15 所示）。此外，还可以从 Tableau 数据源下载 DMO。
物理 DMO 是从数据流、洞察和其他来源创建的数据分组。标准 DMO 自然存在，而自定义 DMO 可以创建。标准物理 DMO 的例子包括账户、人员识别、电子邮件参与和销售订单。此外，DMO 也可以是虚拟的，例如对 DLO 的视图。
数据共享目标
在 Data Cloud 中创建数据共享目标所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。
除了 Snowflake 和 Google BigQuery（如图 5-16 所示），另一个可能的数据共享目标是 Amazon Redshift。
Salesforce Data Cloud 的共享目标是指外部数据平台的位置，包括认证和授权信息，这些平台是零拷贝技术合作伙伴，如 Snowflake 或 Google BigQuery（如图 5-17 所示）。
数据共享
在 Data Cloud 中创建数据共享需要的数据权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。创建新的数据共享首先需要输入新数据共享的名称（如图 5-18 所示）。
然后，您需要选择要包含在数据共享中的对象（如图 5-19 所示）。
请记住，在尝试创建数据共享之前，需要先配置数据共享目标。
数据空间
创建数据空间所需的用户权限是 Data Cloud Admin 或 Marketing Cloud Admin。
每个 Data Cloud 都会创建一个默认空间，但可以使用额外的数据空间来隔离您的品牌、区域或部门的数据和服务。如果您打算创建额外的数据空间，则必须购买附加许可。在“数据空间”选项卡中，您将能够查看所有现有的数据空间（图 5-20）。但是，如果要配置新的数据空间，您需要在 Data Cloud 设置中访问“数据空间”。
数据流
创建数据流所需的用户权限是 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。
数据流是允许您从各种数据源直接将数据导入 Salesforce Data Cloud 的管道。数据流可以基于批处理数据或接近实时的数据流，并且能够导入具有多种数据类型的数据源。这些数据类型包括布尔值、文本、数字、百分比、电子邮件、电话、网址、日期和日期时间。
在 Salesforce 的数据流菜单中，有选项可以为连接的源和其他源创建新的数据流（图 5-21）。选择源后，您可以选择要映射到 Data Cloud 平台的对象。
为了简化映射，您可以使用 Salesforce 启动数据包，例如 Salesforce CRM 启动包，这些包是为最常见的 Salesforce Sales Cloud 和 Service Cloud 对象预映射的数据源。
可以安装数据包和套件，Salesforce 还不断添加许多新的原生连接器。您也可以利用 MuleSoft Anypoint Platform 从更多外部数据应用程序中导入数据。
创建 Data Cloud 平台数据流后，您可以在 Salesforce 列表视图中查看它们。您还可以查看最近的 50 次刷新操作以及发生的任何错误。所有通过 Salesforce Data Cloud 数据流导入的数据都会以 DLO 的形式写入您的 Data Cloud 实例，然后需要映射到数据模型。
无法删除数据流的场景
虽然可以删除数据流，但在以下三种情况下无法删除数据流：如果数据流属性映射到 DMO，如果 DSO 用于计算洞察，以及如果数据流与数据包关联。
数据流以原始形式导入数据，不对字段或数据类型进行转换。因此，大多数情况下，您需要在数据流将数据导入 Data Cloud 后，准备和/或转换您的数据。
数据转换
创建数据转换所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。
使用 Data Cloud 的数据转换功能，您可以在 Data Cloud 平台内直接组合、调整、清理和准备数据。您会注意到，您可以在此选项卡中创建批量数据转换和流数据转换（图 5-22）。
Einstein Studio（也称为 Model Builder）
访问 Data Cloud 中 Einstein Studio 功能所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。
Einstein Studio 使企业能够在 Salesforce 中创建和使用不同类型的 AI 模型。使用 Einstein Studio 的 Model Builder 来访问预测 AI 和生成 AI 功能。选择“预测”标签，然后点击“添加预测模型”按钮，您将选择要构建或连接的预测模型类型（图 5-23）。
创建、训练和部署机器学习模型 可以在 Salesforce 外部使用如 Amazon SageMaker、Google Vertex AI 和 Databricks 等平台完成。之后，这些模型可以连接到 Data Cloud，在 Data Cloud 中实现模型的操作化。
在 Einstein Studio 中选择“生成”选项，您可以访问 Salesforce 支持的 LLM 模型，用于创建 Einstein 提示模板。点击右侧的下拉箭头以创建新的提示模板（图 5-24）。
您还可以通过点击“添加基础模型”按钮来添加新的基础模型。接下来，选择您要添加的基础模型（图 5-25）。您可以连接到如 Azure OpenAI、OpenAI、Google Cloud Vertex AI 和 Amazon Bedrock 等 LLM。
身份解析
创建身份解析所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin 或 Marketing Data Aware Specialist。
身份解析过程将有关个人的数据匹配并整合成一个称为统一档案的全面视图。身份解析（Identity Resolution）创建统一的对象和链接对象，这是一个由规则集（rulesets）驱动的 Salesforce 原生功能（图 5-26）。规则集包含匹配和调解规则，指导 Data Cloud 如何将多个数据源链接到一个统一的档案中。
您可以在身份解析标签页中找到每个规则集的所有汇总统计数据。在启用身份解析之前，您需要完成数据服务到所需 DMO 字段的映射。
档案浏览器
在 Data Cloud 中探索档案所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin、Marketing Data Aware Specialist 或 Data Cloud User。
所有 Data Cloud 用户都可以通过档案浏览器菜单标签（图 5-27）访问统一个人档案（Unified Individual Profile）和统一账户档案（Unified Account Profile）。用户可以通过名字、姓氏、电子邮件地址、电话号码或个人 ID 搜索个人。请注意，档案浏览器仅适用于统一个人和账户，因此您需要确保个人和账户的 DMO 已映射到适当的数据流，以便档案浏览器能够正常工作。
Salesforce Data Cloud 档案浏览器仪表板允许您查看统一客户的完整视图，包括行为和历史数据。Data Cloud Admin 可以使用 Salesforce Lightning App Builder 添加或移除客户仪表板组件。这些组件包括 Data Cloud Profile Insights、Data Cloud Profile Engagements 和 Data Cloud Profile Related Records。
查询编辑器
在 Data Cloud 中，探索工作区所需的用户权限包括 Data Cloud Admin、Marketing Admin、Marketing Data Aware Specialist 或 Data Cloud User。
查询编辑器可以用于编写和执行基于 DLO、DMO、CI 对象和数据图的 SQL 查询。在查询编辑器选项卡中，您可以创建多个查询工作区，并且在工作区创建后，可以从查询编辑器选项卡访问它。查询工作区（见图 5-28）还允许您与其他用户共享查询，并使用 Salesforce Chatter 进行协作。
报告
在 Data Cloud 中，创建报告所需的用户权限包括 Data Cloud Admin 或 Marketing Admin。
您可以在一个或多个 DMO 上创建 Data Cloud 报告。您可以在报告中对记录进行分组、过滤和汇总，并且可以从头开始构建报告或使用一些开箱即用的报告（见图 5-29）。
在 Data Cloud 中存在一些报告限制。例如，每个 Data Cloud 报告在运行模式下最多显示两千行数据，每个报告最多支持五个行级公式。此外，某些功能和操作目前不可用。此时，无法在 CI 上创建自定义报告类型。同时，请注意 Data Cloud 报告会基于所有报告数据显示总计和小计，而不仅仅是显示的记录。建议您首先查阅 Salesforce 文档页面，了解“Data Cloud 报告和仪表板：限制和限制”。
Data Cloud 报告和仪表板的计费
请记住，每当您在 Data Cloud 中运行报告和仪表板时，后台会进行处理以检索要显示的记录。这种处理消耗了使用积分，从而产生使用费用。这与 Salesforce 核心版不同，后者在运行报告和仪表板时不会产生额外费用。
Data Cloud 的报告和仪表板的构建方式与 Salesforce 核心版相同。有关 Salesforce 报告和仪表板的全面审查，您可以参考 David Carnes 的《Mastering Salesforce Reports and Dashboards》（O’Reilly，2023）。有关 Data Cloud 报告和仪表板的具体细节，您应访问 Salesforce 帮助文档。
搜索索引
创建 Data Cloud 中搜索索引所需的用户权限是 Data Cloud Admin 或 Marketing Admin。
使用搜索索引功能为包含文本块字段的对象创建索引配置。这些对象包括包含数据的对象，如 Salesforce 知识文章或存储在外部块存储（例如 Amazon S3）中的文本文件。您可以使用以下三种选项之一来创建搜索索引：简易设置、详细设置或从数据包中创建（图 5-30）。
细分
创建 Data Cloud 中细分所需的用户权限包括 Marketing Admin、Marketing Manager、Marketing Data Aware Specialist 或 Marketing Specialist。
访问 Salesforce Data Cloud 的 Segment Builder 需要额外的许可证。Segment Builder 使您能够基于任何独特对象或目标实体（例如统一个人或账户 DMO）定义特定的用户细分。您可以使用视觉构建器创建标准细分和层级细分（图 5-31）。除了选择受众的属性和相关属性外，您还可以包括现有的计算洞察（CI）。
选择限制处理的受众成员在对统一个人或个人进行细分时会被从群体中移除。对于其他对象进行细分时，不强制执行个人数据的数据保护和隐私合规控制。
Data Cloud 中的细分可以在细分选项卡下的列表视图中显示。在每个细分记录中，您将看到如总细分人口和细分发布状态等详细信息。每当您发布一个细分时，Salesforce Data Cloud 平台会自动创建一个 DMO。
总结
在本章中，我们概览了 Data Cloud 的菜单选项，为接下来的章节做准备。在接下来的章节中，我们将深入探讨每一个菜单选项。然而，有些 Data Cloud 活动不会与菜单选项直接关联。例如，数据映射的访问是通过 Data Streams 选项卡进行的。此外，构建数据操作的流程需要通过 Salesforce Setup 访问 Flow Builder。
在下一章中，我们将探讨五个数据摄取和存储的菜单选项，我们将学习如何通过不同的连接器类型创建新的数据流。同时，我们还将介绍 Salesforce Zero Copy Partner Network 提供的强大数据共享功能。
