云服务行业信息

市场规模

2023年上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）为190.1亿美元。其中：

IaaS（基础设施即服务）市场规模为112.9亿美元，同比增速13.2%；

PaaS（平台即服务）市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。

从IaaS+PaaS市场来看，2023年上半年同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。

竞争格局

IaaS市场，阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS为市场排名前五，市场份额总和为72.4%。

运营商阵营，持续贯彻国家数字化转型理念，发挥自身综合能力优势，云计算市场份额进一步提升。

PaaS市场，阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信为市场排名前五，市场份额总和66.9%：

业内分析

2023上半年，随着疫情的结束和国家数字化转型的相关政策稳步落地，市场对中国公有云服务市场的表现有着较高期待。从当前市场研究数据来看，公有云市场增速不及预期：

企业IT预算增长不及预期：疫情后，企业对于预算的制定、支出和使用更加谨慎，降本增效需求进一步提升。

互联网云服务商“保利润”策略导致营收增长放缓：互联网云厂商逐渐从“创收”向“盈利”方向上转变，主动放弃非良性项目，提升自身被集成比例，市场营收同比增速下降。

云化投入占比稳步提升：与传统IT支出相比，企业云化支出占比稳步上升，在公有云服务、专属云服务和企业自建专属云等领域加强战略投入，重视数据层和平台层建设，加大对创新场景的孵化和探索力度。

AI 爆发式需求增长促进公有云发展： 2023年上半年，AI相关需求快速增长，社会和企事业单位对AIGC和AI大模型的关注度大幅提升，算力市场和PaaS层相关领域产品受到市场热度影响，增速明显。

互联网行业公有云市场发展差异化明显：中国互联网用户见顶，使得互联网行业在疫情后业务增长缓慢，音视频、游戏等支柱性行业公有云营收增长乏力。

厂商动态

国内外头部厂商的动态主要集中在"新品发布"、"产品升级"和"产品与 AI 结合"等方面。主要分为两个部分：

首先是日常产品更新，涵盖了服务器、IaaS、PaaS 等领域，今年上半年厂商扎堆降价，降低云采用的门槛，从而扩大用户规模。

另一个部分是与大型 AI 模型相关。在前几个月，各家公司纷纷推出了大型 AI 模型，并积极建立 AI 生态合作圈，而近期则集中在产品的迭代升级以及原有产品与 AIGC 的融合上，试图打开新的增长空间。

阿里云：

通义千问大模型 2.0 发布：通义千问 2.0 达千亿级参数规模，为推动大模型更易在千行百业集成落地，阿里云基于通义“打样”了 8 个行业大模型（个性化角色创作平台通义星尘、智能投研助手通义点金、AI 阅读助手通义智文等、智能编码助手通义灵码、工作学习 AI 助手、通义听悟）。
全面升级 AI 基础设施：为了保证大模型训练的稳定互联和高效并行计算，阿里云全新升级了人工智能平台 PAI。PAI 底层采用 HPN 7.0新一代 AI 集群网络架构，支持高达 10 万卡量级的集群可扩展规模，超大规模分布式训练加速比高达 96%，在大模型训练任务中，可节省超过 50%算力资源。
发布一站式大模型应用开发平台——阿里云百炼：该平台集成了国内外主流优质大模型，提供模型选型、微调训练、安全套件、模型部署等服务和全链路的应用开发工具，为用户简化了底层算力部署、模型预训练、工具开发等复杂工作。开发者可在 5 分钟内开发一款大模型应用，几小时即可“炼”出一个企业专属模型，开发者可把更多精力专注于应用创新。

华为云：

盘古气象大模型论文登上《Nature》，是首个精度超过传统数值预报方法的 AI 方法，1 小时 - 7 天预测精度均高于传统数值方法（即欧洲气象中心的 operational IFS），同时预测速度提升 10000 倍，可秒级完成对全球气象的预测，包括位势、湿度、风速、温度、海平面气压等。
上线昇腾 AI 云服务“百模千态”专区：面向全球企业和开发者，专区收录了业界主流开源大模型，并全面基于昇腾 AI 云服务进行适配和优化，精度和性能显著提升。此外，专区提供丰富的应用开发的工具链，开发工具已经全部实现了云化，免去繁琐的配置流程，实现一键接入，即开即用。
Stack 8.3 发布，基于混合云提供盘古大模型能力，帮助企业一站式构建专属大模型，提供从算力、框架、开发平台、工程套件、基础大模型到专业服务的全栈能力，企业无需从零验证，降低大模型门槛。此外，华为云 Stack8.3 将多元 AI 算力、昇思 AI 框架和ModelArts AI 平台深度融合，通过算子融合与混合精度优化，减少计算量，提升训练效率。

腾讯云：

混元大模型首批通过备案正式上线，陆续面向公众开放，腾讯混元大模型是由腾讯全链路自研的实用级大模型，拥有超千亿参数规模、预训练语料超 2 万亿 tokens，具备强大的中文创作能力，复杂语境下的逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力。
向量数据库对外全面开放公测，具备多重核心能力：（1）单索引支持百亿级向量规模；（2）采用云原生分布式架构，达到企业级稳定性要求；（3）独家集成 Embedding 功能，拥抱 AGI 生态；（4）集合 DMC 可视化管理工具，能够快速执行数据库操作。
微搭低代码体验版全面升级，可无限期试用微搭，此外，微搭即将释放更多重磅核心产品功能供试用，包括企业版及以上多项能力，如微信支付、企业微信打通、单点登录（SSO）等。

百度云：

2023 百度云智大会宣布百度智能云千帆大模型平台全面升级，同时发布多款 AI 原生应用产品，千帆 2.0 的能力覆盖从基础设施到大模型工具链再到顶层的大模型、应用范式、数据。

天翼云：

天翼云 4.0 暨赣州算力集群落成，将以超大规模智能算力、超低时延全光网络、超低能耗减碳技术、超高等级安全保障等优势，面向赣州及周边地区各行业提供大数据、AI 训练、高性能计算、海量存储等优质、高可用的云服务能力，为“数字赣州”建设注智赋能。

趋势变化

趋势一：“数字中国”顶级规划出台，政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项，数字科技和云生态支撑千行百业。根据2023年《数字中国建设整体布局规划》的布局：到2035年，我国数字化发展水平将进入世界前列，数字中国建设将取得重大成就。
趋势二：国资云提速发展，互联网云大厂调整业务战略，产品降价、冲击盈利并存。 随着互联网行业客户增长放缓，各大厂商将目标转移到了业务金额和续订金额高、付费能力强、复购意愿大的客户身上，并开始向传统行业拓展。
趋势三： 云服务 向算力服务演进，助力数字经济高质量发展。今年得益于AI的再次火爆，云服务作为通用算力己成为赋能企业业务单元转型的关键。
趋势四： AIGC 为云计算行业带来新的奇点，这是一个完全由新技术创新带来的行业新趋势和新机遇。 云计算产业将最先获益于AIGC的发展。
趋势五：云原生关键技术持续演进，混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要。
趋势六：制造业、金融业等引领传统行业数智化转型，国产替代为科技企业持续释放红利。随着国家政策对数字化的纷纷加码，企业上云进程在逐步加快，尤其是像传统的制造业，其在生产经营上所承受的巨大压力，促使制造企业加快数字化进程。而国产替代在党政、金融、电信、电力领域已经得到验证后，也将迅速在其他行业铺开。