场景1
场景描述:
某机械设备厂商,公司架构包括销售中心、工程部、商务部、财务部,该公司项目周期长,客单价高,通常正式立项后会转交给实施部门负责跟进,具体项目实施流程如下:
先由销售新建实施项目,并发起实施申请流程,申请提交后需要经过立项、现场考察、项目实施及调试、验收四个阶段;
实施项目中需要体现待实施的客户,正式立项后,销售需上传售前提交的技术资料,由工程部的项目经理审批并分配实施人员,
如项目经理不同意,则需销售重新上传售前技术资料,同意后需要由工程部负责人审批,批复后实施状态变成实施中,批复前实施状态默认显示待审核;
通过后进入首次现场考察阶段,未通过则驳回由项目经理再次批复;
现场考察后需要由实施人员提交考察资料,并选择是否需要变更实施项目,如无变更则正式进入实施及调试阶段,在实时及调试阶段,实施人员需上传项目图片、实施调试记录表,上传后由项目经理审批;
如有变更,则需新建实施项目变更单对变更进行记录,实施项目变更单中能关联实施项目,填写后进入实施及调试阶段,上传项目图片、实施调试记录表,上传后由项目经理审批,如审批不同意,则驳回由实施人员重新上传项目图片和实施调试记录表,
如审批同意,则进入验收环节,验收环节需要由实施人员提交实施验收报告文档,提交后需由工程部负责人、销售部负责人会签审批,不同意则实施人员需重新提交验收报告文档,同意则实施状态自动变更为已交付,到此一个完整的项目实施流程才算结束。
要求:
请根据该企业项目实施流程描述, 1. 配置相关对象、字段及员工或角色 2. 配置相关实施申请流程
思路:
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组织架构管理中创建相应部门
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创建好实施项目对象,配置好各个字段
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创建好实施项目变更单,配置好各个字段
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业务流配置各个阶段
场景2
场景描述:
某公司,销售中心是一级部门,销售中心下下有四个部门:销售一部、二部、三部、售前支持部,公司业务的销售周期较长,从发现需求到成交一般为6-12个月,公司根据过往的销售经验,将销售业务分为以下几个大的阶段:
需求出现→需求沟通→方案沟通→招投标→商务谈判→合同签约/输单/无效
实际业务管理中,会根据业务人员填报的商机来进行业绩的预测,所以为了保证业绩预测的准确性,会对商机的准入有考核,在录入商机时,必须填写最终签约客户,预计最终使用客户,预计签约金额,预计合同签约时间,客户预算,客户是否内部立项,
在录入商机时会基于以上内容来做审核,一般审批至销售中心负责人,审批通过后,商机纳入到日常管理,如预计签约金额为500万以上(含500万)的商机,会标记为重点商机,还需要售前部门负责人审核,并分配专职的售前顾问。
商机如果变更阶段至输单、或者无效,需要填写输单或无效原因,且需要触发审核,审批至本部门负责人。
最后为了保证系统内的商机都为有效商机,需要在预计合同签约时间当天,如果商机还未赢单,则需要给商机负责人发提醒,提醒修改预计签约时间,或者推进商机至输单/无效。
要求:
请根据场景描述,在你的测试账号中: 1. 配置相关组织架构;2. 配置相关对象、字段; 3. 配置相关流程
思路:
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组织架构管理中创建相应部门
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为商机对象新增所需字段
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为商机配置审批流,新建商机对象时需要审批流
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为商机配置阶段推进器
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预计合同签约时间当天发通知: 通过配置工作流(定时触发)