工作流+审批流+业务流

红雪
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审批流

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多人审批与会签审批区别:

  1. 多人审批: 一人同意则审批通过；任意一人不同意则审批不通过
  2. 会签审批: 全部人同意则审批通过；任意一人不同意则审批不通过

工作流

  • 什么是工作流?

    工作流是一个自动触发器，能解决当某条数据满足某个规则时，系统自动执行指定的任务的需求，无需人的参与

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业务流程

  • 什么是业务流程?

    业务流程，是为达到特定的目标，而由不同的人分别共同完成的一系列活动。

    业务流程管理，则是将企业中的各类流程等需要多人协作实施的任务，通过系统的支持，使其简单化、自动化的业务过程

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  • 案例1

    需求分析: 销售发起售前审批，根据提交人所在区域的不同，由不同区域的售前总监进行审批，并分配售前同事联合跟进

    方案设计: 填写售前支持申请(首先要创建售前支持申请自定义对象)；申请中体现客户基本信息: 关联客户，自动把客户信息带过来；审批流程: 根据申请人所属部门走不同审批流程，先本部门负责人审批，然后本区域售前负责人审批；分配售前同事: 售前负责人批复后，需指定一位售前同事，并体现在售前申请中

    流程及权限: 提交申请——>部门负责人审批——> 区域售前总监审批并分配——>售前上传附件

    可将售前申请、部门负责人审批划分为一个阶段，区域售前总监审批并分配划分为一个阶段，售前上传附件划分为一个阶段

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    1. 创建售前支持自定义对象，配置好相应字段

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    2. 对业务流程管理进行配置

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    3. 在前端创建售前支持自定义对象，并手动点击按钮发起配置好的业务流程

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    4. 若想要在前端创建售前支持自定义对象后，不需要手动发起配置好的业务流程，而是自动发起配置好的业务流程，则需要配置工作流，在工作流中发起业务流程

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  • 案例2

    需求分析: 客服同事发起服务工单，由实施团队负责人进行审核，根据服务类型分配给相应的工程师

    方案设计: 填写服务工单: 创建"服务工单"自定义对象；工单中体现客户基本信息: 关联客户，自动把客户信息带过来; 审批流程: 根据不同的服务类型进行不同的审批，先由实施团队的负责人进行审批，然后再指定一名工程师进行上门服务；工程师填写服务记录: 填写服务记录并现场拍照

    流程及权限: 提交申请——>部门负责人审批——>工程师上门服务——>填写服务记录

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  • 作业题

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    关于"给销售同事发送通知": 业务流程节点完成后是不支持发送CRM通知的，所以如果要发送通知需要利用一个自动节点

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