什么是商机?

商机是基于对客户的跟进而发掘出的能够产生商业利润的机会

哪种业务模式的企业适合用CRM做商机的管理?

• 项目型企业
• 目标客户为中大型企业
• 客户开发、成交周期长(例如半个月以上)
• 推进成交过程，有关键节点/阶段

以下四种标准化，如何依靠系统来实现?

graph TD
准入标准 --> 流程标准 --> 方法标准 --> 能力标准

场景介绍

1. 配置字段
2. 配置阶段流程内容

配置商机阶段:

商机配置逻辑

1. 分析业务诉求

   • 确定商机管理的阶段以及各阶段可能的成交概率
   • 确定每个阶段的关键任务有哪些
   • 确定每个阶段需要产生哪些结果，是否需要审核
   • 确定每个阶段的参与角色都有谁

2. 配置字段信息

   • 基于业务诉求，在管理-预设对象管理-商机2.0对象中添加所需字段修改商机2.0对象中的商机各阶段字段

3. 配置审批流程

   • 如阶段变更需审批，则需至审批流程管理中配置审批流程(发起对象: 商机2.0；触发动作: 阶段变更)

4. 配置阶段推进流程

   • 基于业务诉求至阶段推进流程中配置: 各阶段任务具体要求