关键词
销售管理 | 过程管理 | 线上报价
一、背景信息：一家国际货运公司的销售过程管理、报价管理
例：我有一批二手设备要出口到越南海防市，不是说我叫个快递公司就行的，里面很多麻烦事，通常我需要委托给一家货运公司去办。
有麻烦就有需求、有需求就有商业模式。
主要业务：面向有国际货运需求的公司，承接货运业务。
二、解决方案：用零代码搭建一个轻量的客户跟进、报价生成系统
| ❶线索挖掘 | ❷目标客户 | ❸报价生成 | ❹报价审核 | ❺客户确认 | ❻订单合同[成交] |
|---|
涉及角色：
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三、功能模块
| 序号 | 功能模块 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 线索管理 | 线索创建、线索跟进、线索转出 |
| 2 | 商机管理 | 客户档案、跟进计划 |
| 3 | 报价管理 | 报价创建、报价审核、报价打印模板 |
| 4 | 合同管理 | 订单合同、合作合同、账期管理 |
| 5 | 财务管理 | 收付款、发票、毛利分析 |
| 6 | 绩效管理 | 本次分享略 |
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四、业务流程图
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01 线索挖掘：前端销售和后端销售工作台的小细节设计
● 线索表服务前端销售，商机表服务后端销售
各司其职 #两张表格
● 给前端销售人员最轻、最短的工作路径
很少的必填项，产生价值客户时再完善
工作台就可以直接写跟进记录
初步电话拜访完后，筛选出来的目标客户，再由另一波人员去跟进、报价
生成目标客户就点一个是，然后自动归档线索信息，给生成商机信息
是、否
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02 目标客户：将报价管理作为后端销售的首页
● 后端销售最高价值的事情是出报价单、签合同
大家常会说的是：今天出了几个报价单
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03 报价生成：填写报价明细，点打印即生成报价单
● 之前通过Word、Excel总是无法保证稳定和高质量的产出
大家经常会有公司logo变形、发了几份后格式越来越乱、计算公式都消失了...
每一份出去的报价系统中要留档
合同固定的合同模板、签订的合同管理
报价的更新：要有人知道有个确认知悉的操作（二次报价）
外发的报价中体现审核状态及细节（例如审核时间）
● 现在系统自动生成、自动计算
● 自动生成标准好看的报价单，甚至可以选择自己喜欢的模板...
04 报价审核：略，就是常规的审批流程
● 我点了确认你才能发出去😄
05 过程管理：说一说他们目前在抓的过程指标
首次沟通、再次沟通、跟进次数。
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基础的统计的图表（销售业绩排行、发掘客户数排行、拜访客户排行、出报价份数的排行、客户状态分布、状态转化率、成交率）。
五、更多扩展：没有最好的解决方案，只有最适合当下的
线索挖掘：对接天眼查，依照全称或税号自动补全相关信息，直接省去人工填数据的工作；
线索转出：跟单群用起来，业务数据和即时通讯信息打通；
报价单链路跟踪：客户看没看，看多久，有没有二次转发出去，给销售一个及时反馈；
报价单加上更多内容展示：例，和您需求最匹配的客户案例，指向视频内容、公众号内容。把内容壁垒树起来。
