将SQL Server连接到Salesforce：3种简单方法
Harshitha BalasankulaonCRMs,Data Integration,Microsoft SQL Server,Salesforce,SQL Server- June 10th, 2022 -Write for Hevo
Salesforce是世界上第一大CRM解决方案，多年来一直有令人印象深刻的增长，这要归功于它所提供的Salesforce产品，如Salesforce销售云、服务云、营销云、体验云、分析云等，这些产品使Salesforce赢得了很好的声誉。
微软SQL服务器是一个关系型数据库管理系统。该系统的目的是管理和存储信息。该系统支持各种商业智能、分析和交易处理操作。
这篇文章广泛地讨论了将SQL Server连接到Salesforce的不同方法。除此以外，它还简要介绍了SQL Server和Salesforce。
目录
什么是SQL服务器？
SQL Server开发于1989年，是一个由微软开发的关系数据库管理系统（RDBMS）。SQL Server是基于SQL，一种广泛使用的编程语言，用于处理关系型数据库。自2016年以来， SQL Server 已经可以在Linux上使用，但此前它只在Windows 操作系统上使用。
SQL Server由一个称为数据库引擎的核心组件组成。这个数据库引擎由一个处理查询的关系引擎和一个管理数据库、文件、页面、索引等的存储引擎组成。数据库对象，如存储程序、视图和触发器，也由数据库引擎执行。
Salesforce为公司的客户、员工和合作伙伴提供了高度定制的体验。使用这样一个平台，可以定制标准功能并创建自定义页面、组件、应用程序等。由于它所基于的杰出架构，它也能更快地完成。
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SQL服务器的主要特点
- 分析支持。企 业寻求对存储和管理的数据的洞察力，以做出更好的决策。有了Microsoft SQL，你可以使用与Microsoft SQL Server Analysis （SSAS）的整合来分析你的存储数据，这是一个在线分析处理工具。
- 多种集成。S QL使用户能够使用Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)对其存储的数据执行各种任务，如数据提取、转换、数据迁移、数据加载等。
- 高性能。S QL Server是一种数据库编程语言，允许你建立高度事务性的数据库。通过SQL查询，你可以分析性地描述你的数据。
- 高可用性。S QL Server与MySQL、Oracle数据库、Microsoft Access、IBM DB2等兼容。
- 高安全性。 表、视图、存储过程和其他SQL Server对象都可以为其分配权限。
什么是Salesforce？
Salesforce是一家基于云的软件公司，提供销售、客户服务、营销自动化、分析和应用开发的CRM软件和应用。
Salesforce是一个著名的基于云的 CRM（客户关系管理）平台。它有超过 800个应用程序，以帮助产生新的线索，获得新的线索，增加销售，和完成交易等事情。它的目的是跟踪公司的客户和销售数据。它也有定制其数据结构和图形用户界面的选项，以满足公司的具体要求。它最近开始将CRM平台与 **IoT（物联网）**连接起来。
Salesforce的主要特点
- 联系人管理。查看客户的信息，如联系信息、活动历史、客户沟通和内部账户讨论等等。简而言之，它可以跟踪所有的客户数据。
- 机会管理。它包含了关于交易阶段的信息，交易中涉及的产品，以及交易的报价，等等。简而言之，它记录了识别、推进和完成一项交易所需的所有信息。
- 销售业绩管理。它为销售团队提供了基于指标的目标设定，以及持续的反馈、奖励和认可。这有助于销售团队的业绩。
- 线索管理。该功能启动并跟踪当前活跃的线索。它还有助于持续优化所有渠道的活动。
- 合作伙伴管理。该功能有助于在合作伙伴中形成一个社区。它还促进了与渠道合作伙伴的直接沟通，以分享目标、目的和活动。
- 地区管理。该功能用于创建多个地区模型，在推出前进行预览，并在全年优化和平衡地区。
将SQL Server连接到Salesforce的方法
将SQL Server连接到Salesforce。导入和导出
- SQL Server带有大量的本地和第三方工具，当然也包括用于从其他来源导入数据的工具。从SQL Server导入和导出向导开始，这是标准的 SQL Server 和Salesforce工具，用于导入数据以连接SQL Server和Salesforce。
- 默认情况下，SQL Server导入向导允许你从其他SQL Server数据库、Oracle、平面文件（如CSV ）和Access数据源、PostgreSQL、MySQL 或 Azure Blob Storage导入数据。另一方面，直接从Salesforce导入数据则需要使用第三方ADO.NET提供商或 ODBC 驱动程序。
- SQL Server导入向导也可用于将Salesforce数据 导出为 CSV ，然后将其导入到SQL Server。用于将Salesforce数据导出为CSV文件的Salesforce本地工具在云端（如 Dataloader.io）和本地（如Data Loader 工具）都有。Salesforce允许你直接下载后者。它在设置中的平台工具 部分。
- 按照下面的步骤，通过导入和导出向导 将SQL Server连接到Salesforce。
- 第1步：从 数据管理菜单中选择数据加载器 。
- 第2步：你必须首先下载并安装适当版本的Data Loader，然后登录Salesforce，从必要的对象中导出数据。
- 第3步：接下来，你可以用 SQL Server导入向导将它们导入到SQL Server表中。请记住，这种数据整合的方法只是单向的。不可能将数据向后迁移。
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连接SQL服务器和Salesforce。通过一个链接服务器
使用SQL网关和ODBC驱动程序为Salesforce数据设置一个链接服务器。
您可以使用 SQL Gateway 为Salesforce Data设置一个链接服务器，并配置TDS（SQL Server）远程服务。要创建链接服务器，请使用SQL Server Management Studio中的用户界面，或在服务启动后调用存储程序。之后，你可以像对待一个链接的SQL Server实例 一样对待Salesforce Data ，将SQL Server连接到Salesforce**。**按照下面的步骤，通过链接服务器将SQL Server连接到Salesforce。
步骤1：作为ODBC数据源连接到Salesforce
- 如果你还没有这样做，请用连接属性（数据源名称）创建一个 ODBC DSN。驱动程序的安装过程在此步骤中结束。您可以使用Microsoft ODBC数据源管理员创建和配置 ODBC DSN 。
- 要将SQL Server连接到Salesforce，你可以使用三种认证方法之一：登录、OAuth或SSO。你需要用户的用户名、密码 和安全令牌来使用 登录方法。
- 如果你不能访问用户名 和密码，或者不想要求它们，你可以使用 OAuth认证 。
- 设置SSOProperties、SSOLoginUrl 和TokenUrl连接属性允许你验证身份提供者，允许你使用SSO（单点登录）。
第2步：配置TDS Remoting服务
TDS远程服务是一个守护 进程，监控客户端TDS请求。
按照下面的步骤，在安装DSN 的机器上安装 SQL Gateway后，设置远程服务，将MySQL 和SQL Server的命令代理到 ODBC驱动上。
步骤2.1 创建Remoting服务
由于 SQL Gateway通过系统DSN连接到ODBC驱动，你需要管理员权限 来创建新的远程服务。下面是创建一个新服务的步骤。
- 第1步：如果你想让服务以Windows服务的方式运行，请在状态 选项卡上选择以Windows服务的方式运行 框 。
- 第2步：选择 "服务"选项卡，然后添加，并给服务一个名称。
- 第3步：选择SQL Server 或MySQL作为你的数据库类型。
- 第4步：在数据源 菜单中，选择一个系统DSN 来连接。通过查阅数据源的帮助文档，指定DSN中的验证和其他值。
- 第5步：允许使用 SSL来保护客户端连接。在 " 其他 "选项卡上，你还需要设置一个数字证书。
- 第6步：选择服务的本地端口。如果你想使用反向SSH隧道跨越防火墙进行连接，选择**"在网关上显示"。**
- 第7步：选择一个启动选项和任何日志选项。
步骤2.3 创建用户
要创建和配置一个新的用户，进入 " 用户 "选项卡并点击**"添加"。** 权限应该应用于创建的每个服务。或者，选择管理员选项，给予用户对所有服务的完全权限。
步骤2.4 通过SSH隧道连接
如果你想使用反向SSH隧道连接到SQL Gateway ，去 SSH隧道标签，配置SQL Gateway连接到你的SSH服务器。
一旦服务启动并运行，你可以使用 MySQL 或 TDS远程连接到你的ODBC数据源。只需将你的工具或应用程序指向正在运行该应用程序的服务器（如果你使用网关，则指向SSH服务器）。
第3步：为Salesforce数据创建一个链接服务器
在你配置和启动守护程序后，创建 链接服务器并将SQL Server连接到Salesforce。你可以使用SQL Server Management Studio的用户界面或调用存储程序。
步骤3.1:从用户界面创建一个链接服务器
按照下面的步骤，使用对象资源管理器创建一个链接服务器。
- 步骤1：使用SQL Server Management Studio连接到一个SQL Server实例 。
- 第2步：在对象资源管理器中展开 SQL Server数据库节点。右键点击服务器对象节点中的链接服务器 ，选择新建链接服务器。出现创建新链接服务器的对话。
- 第3步：命名链接的服务器后，在常规 部分点击其他数据源选项，并输入以下信息。
- 提供者。选择符合你的SQL Server版本的SQL Server Native Client Provider。例如，SQL Server Native Client 11.0。
- 数据源。用逗号分隔TDS远程服务运行的主机和端口。注意，在这个输入中，"localhost " 的值是指运行 SQL Server的机器，所以如果你不在同一台机器上运行SQL Server，在Management Studio 中创建一个链接的服务器时要小心谨慎。
- 目录。 CData Salesforce Sys是CData系统的DSN 。
- 第4步：在 "安全 "部分选择 "使用此安全上下文进行连接 "的选项，然后为你在SQL Gateway的 "用户"选项卡中创建的用户输入用户名 和密码 。
步骤3.2：以编程方式创建一个链接服务器
除了SQL Server Management Studio用户界面 之外，你还可以使用存储程序来创建一个链接服务器。必须提供以下数据。
- **服务器。**链接服务器的名称。
- 提供者。对于SQL Server Native Client Provider，输入**"SQLNCLI"。**
- datasrc。用逗号来分隔服务运行的主机和端口。
在Management Studio中创建链接服务器时，请记住，datasrc输入中的 "localhost "值是指运行SQL Server的机器，所以当不与SQL Server在同一台机器上运行时要小心**。**
- 目录。输入服务的系统 DSN。
- srvproduct:输入数据源的产品名称 ；这个名称可以是**"CData SQL Gateway "**到一个空字符串。
要创建链接服务器并配置 SQL Gateway认证，请按照以下步骤进行。
- 步骤1：要创建一个链接服务器，使用sp addlinkedserver命令。
EXEC sp_addlinkedserver @server='Salesforce',
@provider='SQLNCLI',
@datasrc='< MachineIPAddress >,1434',
@catalog='CData Salesforce Sys',
@srvproduct='';
GO
- 第2步：为了允许SQL Server用户用服务的授权用户的凭证进行连接，使用sp addlinkedsrvlogin存储过程。值得注意的是，你用来连接服务的凭证必须是指你在SQL Gateway的Users标签上创建的用户。
EXEC sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname='Salesforce',
@rmtuser='admin',
@rmtpassword='test',
@useself='FALSE',
@locallogin=NULL;
GO
第4步：从SQL Server Management Studio连接
- SQL Server Management Studio使用了SQL Server Client OLE DB提供者，这就需要在过程中使用 ODBC驱动。
- 要从SQL Server Management Studio查询链接的服务器**，你必须在 Management Studio的SQL Server Native Client Provider中启用"允许进程内 "** 选项 。
- 要做到这一点，请进入服务器对象->链接服务器->提供者，并打开你所使用的提供者的属性。在选中**"允许进程内 "**选项后，保存更改。
步骤4.1 执行查询
任何可以将SQL Server连接到Salesforce的工具现在都可以在Salesforce关联服务器上运行查询。指定以下表的名称。
SELECT * FROM [linked server name].[CData Salesforce Sys].[Salesforce].[Account]
将SQL Server连接到Salesforce。通过SSIS
使用SQL Server 作为关键业务数据的备份是防止数据丢失的必备保障。此外，将数据备份到 SQL Server ，使企业用户更容易将SQL Server连接到Salesforce，该数据到报告、全文本搜索、分析等功能。
这个例子显示了如何使用 CData ADO.NET Data Provider forSalesforce 来直接从 Salesforce传输数据到 一个使用SQL Server SSIS 工作流的Microsoft SQL Server数据库。下面概述的程序可以用来直接连接SQL Server和Salesforce，通过SSIS 与任何 CData ADO.NET数据提供者进行远程数据 **。**按照下面的步骤，通过SSIS将SQL Server连接到Salesforce。
- 步骤1：在Visual Studio中建立一个新的集成服务项目 。
- 第2步：在控制流 界面，从 工具箱中拖出一个新的数据流任务 。
- 第3步：从工具箱 中添加一个 OLE DB目标和一个ADO.NET源到 数据流 屏幕。
- 第4步：在创建一个新的数据连接时选择CData Providerfor Salesforce 。
- 第5步：填写你的Salesforce账户的连接信息。在这个例子中，你将使用一个 Salesforce开发者账户。 用户、密码 和访问令牌都是必要的连接属性。也支持OAuth。
- 第6步：在ADO.NET源编辑器中设置以下信息。
- 连接管理器。从 连接管理器 菜单中选择你刚刚创建的 数据连接 。
- 数据访问模式。从下拉菜单中选择**"SQL命令"** 。
- SQL命令文本。在ADO.NET源代码 编辑器中打开 组件属性选项卡，然后键入一个像这样的SELECT 命令。
SELECT * FROM Account
- 第7步：关闭ADO.NET源编辑器，通过拖动下面的箭头将 ADO.NET源 连接到OLE DB目的地。
- 第8步：在目的地组件编辑器中，打开OLE DB目的地并输入以下信息。
- 连接管理器。创建一个新的链接。在这里你将输入你的服务器和数据库的详细信息。在这个例子中，SQLExpress是运行在一个单独的机器上。
- 数据访问模式。选择要在数据库中填充的表或视图，并将数据访问模式改为"表或视图"。
- 第9步： 在 " 映射 "屏幕上，你可以调整你想要的任何属性。
- 第10步。在关闭 OLE DB目的地编辑器后，运行该项目。一旦SSIS任务 完成，你的数据库将被填入从Salesforce获得的数据。
总结
这篇文章解释了如何使用各种方法将SQL Server连接到Salesforce。它还介绍了Salesforce和SQL Server的概况。
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