Sales Cloud线索管理 - 线索转化异常"Unable to convert lead that is in use by workflow"

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案例背景

管理员想在Lead被转化之前为该线索安排Email Journey，即Lead被创建后每天发送一封Welcome的Email给Email不为空的潜在客户，这个Journey将持续9天。

情景延伸

管理员很自然的为该业务创建了基于时间的Process Builder，即为Lead创建了一个Email系列的Process Builder，在创建后的1，2，3，4，5，6，7，9d执行Scheduled Action来发送不同内容的Email Alert。

问题描述

后面管理员发现，如果某条Lead在即将执行Action的队列里，那么在Covert线索时候就会报错，如下：

Error: Unable to convert lead that is in use by workflow.

编辑

解决方案

我们需要创建一个Checkbox类型的字段开关称为：Cancel Workflow；
把该字段加入是否进入Process Builder的准入条件中，即other condition + cancel workflow(false)时，执行Scheduled Action；
重写Convert标准按钮，用于勾上Cancel Workflow就能在重新评估Process Builder时不执行。

Demo重现

Business Use Case:
要定义上述Process需要事先创建Picklist字段（Email1， Email2，Email3）和Cancel Workflow的checkbox字段，默认为Unchecked，同时需要创建3个Email Template和3个Email Alerts准备就绪；
接下来我们把Process Builder创建好后可以创建一天符合条件的Lead，让Schedule进入执行队列，那么为了验证你的Process是否有执行可以在Flow里面查看，如下：
最关键的一步我们来重写Convert，因此可以创建一个CancelLeadWorkflow的vf：

<apex:page standardController="Lead" > 
	<apex:form > 
		<div style="visibility:hidden;"> 
			<apex:inputField value="{!Lead.Cancel_Workflow__c}" id="cancelWorkflow" style="visibility:hidden; "/> 
		</div> 
		<apex:actionFunction name="quickSave" action="{!quickSave}" oncomplete="standardConvert();"/> 
		<apex:actionFunction name="standardConvert" 
		action="{!URLFOR($Action.Lead.Convert, lead.id, [retURL=$CurrentPage.parameters.retURL], true)}" />

		<script language="JavaScript"> 
			var previousOnload = window.onload; 
			window.onload = function() { 
				if (previousOnload) previousOnload(); 
				fixLead(); 
			} 
			function fixLead() { 
				var elemCancelWorkflow = document.getElementById('{!$Component.cancelWorkflow}'); 
				elemCancelWorkflow.checked = true; 
				quickSave(); 
			} 
		</script> 
	</apex:form> 
</apex:page>

当我们用该页面重写了Convert按钮后，我们就可以把队列里面的Scheduled Action关掉，从而实现正常转化。