👏客户管理CRM主要是通过系统销售管理帮助企业实现市场营销、销售、服务的流程化，管理的自动化，客户价值与企业收益的最大化。CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进以及对线索进行标记、反馈等功能，帮助销售把握跟单节奏。
本篇文章主要是记载我在师大负责的企业级CRM系统从设计到方案落地、再到代码实现的核心流程，下图是CRM部分功能梳理：
😃线索
从线索转化为客户
从线索的获取,筛选到转换为潜在客户，每一步都可 根据线索的跟进情况作出下一步正确的决策，把握更多 高质量线索，通过活动、电话咨询、转介绍等多样方式获取的客户初级信息在CRM中统称为线索。线索是客户产生的最前端，只有把控好每一条线索，才能充分挖掘潜在客户，从而促进交易。
线索统一管理
多渠道来源的线索统一管理，避免线索丢失，同时可对不同来源进行分等级、反馈有效性，方便销售针对线索进行优先级判断, 并加大对最优质的客源的关注度，提高获客效率。
线索转化
线索在转化的过程中，销售往往可以通过手机号、微信、QQ等联系方式对线索的跟进，直至引导客户开单，这个即为线索转化为有效客户的过程。
名片进线
通过大量的广告投放，落地页的推广方式，打造推广的新模式，收集客户数据，通常方式包括：线上广告投放、获取在线留电、表单线索等方式，落地页起到承接流量的作用，收集的用户信息流入名片中转站（也叫线索渠道），再通过程序的接线方式进入到CRM系统。
名片流转分配
通过设定线索自动分配算法（实时分配算法、库存分配算法）等自动精准分配至对应的销售。名片分配有叫客户分配，名片进入系统之后可以通过实时分配引擎根据销售等级上限、权重等算法配置规则分配给每一个销售头上，销售进行跟进，将名片转化有有效客户。未跟进客线索，及时回库，重新分配，高效流转。
全局搜索
客户
客户基本规则
实现
名片进线、表单录入等QQ号、微信号、微信号2、手机号等唯一标识配置校验，客户重复处理规则、客户是否合并、未跟进提醒等功能。
客户字段
新增自定义&预置字段
客户信息
- 机会录入
- 客户信息
机会录入配置
对应的入口：
客户信息配置
对应的页面：
👏页面显示配置相当灵活！
订单
自定义工单类型
比如，报名单、退费单、请假单等等自定义工单：
分配规则
🕓实时分配
实时分配规则：需要先创建好规则之后，数据进入系统，满足规则的条件就可以被实时分配下去。
支持按部门分配
销售等级设置
用户销售等级分别有：S、A、B、C、D、E、F、G，不同的销售等级统一设置分配上限不同。
用户等级分配上限设计
分配等级上限配置包括：等级名称、总持有量上限、每日分配上限(M/不限制)、未跟进客户上限(M/不限制)、分配权重(0-100)。
库存分配
库存分配分配的是待分配客户里没有被实时分配出去的库存数据，公海数据也可以使用库存分配分配出去。
特殊分配规则分配
- 执行实时分配时，如果数据没有可分配的人员（比如：所有人员都是“忙碌”状态），将留存于“待分配客户”过滤器中，可手动进行分配。若开启此规则，可再次触发执行实时分配，将留存数据分配下去。
- 当天进入到系统中的线索数据,如果符合实时分配条件，但是自动分配规则没有开启，或者没有在执行时间范围内.这部分数据无法实时分配下去，将留存于系统中。若开启此规则，则在第二天开启并且到了执行实时分配执行时间时，系统会自动将这批数据按照创建时间倒序分配下去。
- 分配规则支持只分配给在线状态为“空闲”的用户。
🌊公海
名片领取限制
回库规则
可以自定义回库规则，实现 不及时跟进、反馈无效 的名片流入公海，重新分配，极大提高名片的流转效率。
公海活跃名片分配
过滤器设置
- 客户过滤器
- 订单过滤器
- 公海过滤器
- ...
比如，以客户过滤器为说明，可以配置我的客户、无效客户、所有数据、待分配客户、全部客户（有归属客户）等等的过滤器，通过动态配置对应的筛选条件来实现筛选。
无效客户
可以通过指定自定义条件来筛选出
无效客户数据，同时可以通过选择筛选条件配置列表的筛选条件、选择显示字段来配置列表需要显示哪些字段，所有的这些都支持动态配置实现，效果如下：
配置筛选条件字段
配置页面列表显示字段
通过过滤器的设计，可以实现CRM系统的高度自定义配置，包括：自定义筛选条件、自定义列表显示、自定义过滤器过滤条件、自定义排序条件等等，效果非常好。
