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客户关系管理系统（CRM 系统）是管理公司当前以及未来潜在客户的系统，其主要目的是通过优化客户关系实现公司销售业绩的长期增长，它是企业信息系统的核心之一。目前，移动互联网、大数据以及人工智能技术发展日新月异，正在加速改变世界。但是在 CRM 等企业系统的构建和优化方法论上，却缺乏革命性的创新。本文作者在构建和优化 CRM 系统的过程中总结出一些新方法论，与当下的一些先进理念不谋而合。每个具体的理念虽然并非原创，应用在 CRM 系统构建中还算新颖，并且所有的理念一起构成一个完整的体系。希望这些对负责 CRM 系统开发的管理者、工程师、产品人员有所帮助。